中国投行手册,大和证券深度解析与实战指南

《中国投行手册之大和证券》是一本关于中国投行市场的专业书籍，由大和证券（中国）有限公司编写。这本书主要介绍了大和证券在中国市场的业务、策略、产品和服务，以及对中国投行市场的深入分析。
以下是这本书的主要内容：
1. 大和证券在中国市场的业务布局：介绍了大和证券在中国市场的业务发展历程、业务领域、分支机构等。
2. 大和证券的策略与产品：详细介绍了大和证券在债券承销、股票承销、并购重组、资产管理、投资银行等领域的策略和产品。
3. 中国投行市场分析：对当前中国投行市场的现状、发展趋势、政策环境、竞争格局等方面进行了深入分析。
4. 案例研究：通过具体案例，展示了大和证券在中国投行市场的成功经验和实践。
5. 未来展望：对大和证券在中国市场的未来发展进行了展望，包括业务拓展、产品创新、市场机遇等方面。
阅读《中国投行手册之大和证券》可以帮助读者了解以下内容：
1. 大和证券在中国市场的业务布局和竞争优势。
2. 中国投行市场的现状、发展趋势和政策环境。
3. 投行领域的策略、产品和服务。
4. 大和证券在中国市场的成功经验和实践。
5. 投行行业的发展趋势和未来机遇。
总之，《中国投行手册之大和证券》是一本值得投行从业者、投资者和关注中国金融市场的人士阅读的书籍。

相关内容：

大和证券（中国）有限责任公司（外资，大和证券）

注册地址：北京市西城区锦什坊街35号院1号楼11层1109。

大和证券（中国）有限责任公司是第一家落户中国北京的新设外资控股证券公司。公司依托于中日两国资本市场，借助中日各方股东强大的背景优势与业务资源，深挖协同潜力，增强互补实力，聚焦消费、医疗、高端制造等重点、优势领域。大和证券（中国）致力于成为跨境投融资服务领域的精品证券公司，为中日及全球客户提供优质、专业、专属、定制的综合金融服务。

一、公司股东及实际控制人

公司控股股东为株式会社大和证券集团总公司，株式会社大和证券集团总公司为日本投行、上市公司。

大和证券集团总公司创立于1902年，成立逾百年，总部位于东京，是日本最大的证券公司之一。自创立以来，在百年的发展历史中培养形成了“以引领时代的先锋精神，为资本市场的发展作贡献”的企业文化。

大和证券集团总公司中国业务发展历程

中国市场一直是大和证券集团总公司最为重视的海外市场。1983年起，大和证券集团总公司相继在北京和上海设立事务所，迄今已经近四十年。

在此期间，大和证券集团总公司帮助多家中国企业在境外开展了股权和债权融资。

二、公司简要及沿革

2020年8月21日，公司收到中国证监会《关于核准设立大和证券（中国）有限责任公司的批复》（证监许可1916号），获批设立。

2020年12月18日，公司在北京市西城区市场监督管理局完成登记注册，领取了《营业执照》（统一社会信用代码：91110102MA01Y6PK26），注册资本人民币10亿元。

2021年6月10日，公司取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，许可业务范围：证券经纪、证券承销与保荐、证券自营。

三、内部机构设置

四、员工情况

五、主要财务数据

六、各项业务情况

（一）业务概要

2022年，是大和证券（中国）正式展业的第一个完整年度。这一年中，公司在面临多重挑战的情况下，保障了各项经营活动的平稳运行，并在业务上取得了一定突破。

大和证券（中国）坚持“聚焦+跨境”的核心战略，2022年完成了近年来中日企业间规模最大的并购交易之一，完成了日资企业收购新三板挂牌公司控股权第一单，完成了外资控股证券公司担任主办券商的首单新三板挂牌及融资业务，完成了首单外资控股证券公司主承销的交易所绿色乡村振兴公司债券发行。公司在IPO和再融资业务领域也作为主承销商为科技企业在A股市场融资提供了服务。

（二）经营情况回顾

1、践行金融服务实体经济理念，为多家科技企业上市融资提供服务2022年，公司作为联席主承销商成功助力电子测量领域龙头企业普源精电科技股份有限公司登陆科创板，作为联席主承销商助力新能源材料龙头企业深圳星源材质科技股份有限公司完成非公开发行。作为一家新设的外资控股证券公司，大和证券（中国）以实际行动践行了金融服务实体经济的理念。.

2、积极参与北交所建设，助力“专精特新”企业发展北交所设立后，大和证券（中国）积极申请成为北交所首批会员。同时，公司着力发挥大和证券集团在日本市场服务中小企业的经验，为中小企业提供全周期、差异化的投融资服务。2022年，公司完成了外资控股证券公司担任主办券商的首单新三板推荐挂牌项目一重庆美心翼申机械股份有限公司（以下称美心翼申）新三板挂牌，并协助美心翼申完成挂牌后的首轮融资。

3、积极创新，搭建中日桥梁，实现并购业务新突破

公司充分发挥连接中日两个资本市场的优势，作为独家财务顾问，完成2020年以来中日企业间交易规模最大的资产重组项目。作为收购方财务顾问，完成市场第一例日资企业收购中国新三板挂牌公司控制权的交易。

4、秉承SDGs精神，发行首单绿色乡村振兴债券

公司贯彻可持续发展理念，把拓展绿色金融、服务可持续发展作为基本的经营目标，并成功协助兰考县兴兰农村投资发展有限公司（以下称兰考农投）完成绿色乡村振兴债券发行工作，债券募集资金全部用于符合绿色项目认证的兰考县高标准农田项目建设，支持兰考县乡村振兴事业。公司在2022年度证券业协会公布的证券公司主承销（或管理）绿色公司债券（含资产证券化产品）家数排名位列行业第29名。

5.稳健经营，夯实基础，推动各项业务稳中求进公司经纪业务继续以投资者满意至上为宗旨，立足长远投资服务理念，开拓国内外机构客户。普通经纪业务平稳上线并实现开户交易，QFII客户持续交易，席位租赁业务亦有突破。2022年，经纪业务在制度、业务流程、合规风控体系及系统建设等各方面逐步完善，稳健运行。

公司自营业务聚焦于固定收益产品，依托中国市场与全球视野，贯彻稳健经营策略，稳步发展。

七、核心竞争力

N.A

八、公司战略

N.A