浙22转债上市深度解析,道通转债与科利转债打新策略全解读
一、浙22转债上市分析
1. 浙江交科（603633）转债简称：浙22转债，发行规模为10亿元，债券期限为6年，票面利率为0.3%、0.5%、0.8%、1.2%、1.5%、2.0%，转股价格为6.18元。
2. 上市时间：预计2023年11月17日上市。
3. 上市价格预测：根据市场情况，预计浙22转债的上市价格在100.5元至101.5元之间。
4. 上市分析：
（1）基本面分析：浙江交科是一家主要从事公路、桥梁、隧道等交通基础设施的设计、施工和运营的企业。近年来，公司业绩稳定增长，盈利能力较强。
（2）市场分析：转债市场整体情绪较为稳定，近期转债上市溢价率普遍在10%左右。浙22转债发行规模适中，转股价值较高，预计上市后溢价率将保持在合理水平。
（3）风险分析：转债上市初期，可能存在一定的流动性风险。此外，若市场利率上升，转债价格可能受到一定影响。
二、道通转债/ 科利转债打新分析
1. 道通转债（688616）
（1）发行规模：5亿元，债券期限为6年，票面利率为0.3%、0.5%、0.8%、1
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【新债上市】
今天有一支新债上市。
1. 浙22转债（113060）
正股价10.85元，转股价10.49元，最新转股价值103.43元（一般），预计上市开盘价120-125元。
操作建议：可开盘卖出。
① 债券情况：
信用评级：AAA（很高），债券发行规模：70亿元，股东配售率81%（很高）。
转股价下修：（30,15,80%）
强制赎回：（30,15,130%）
回售：无
债券利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。
② 正股情况：
正股简称：浙商证券（601878），所属行业：证券。
主营业务：证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务等。
主要产品：证券代理买卖业务、代理还本付息、分红派息等。
③ 财务状况：
2022年一季度净利润3.23亿元，同比下降23.19%，动态市盈率32.54。
【打新提示】
今天有两支新债申购。
1. 道通转债（118013）
操作建议：
积极申购。预计上市开盘价123-128元；
预计中一签盈利：230-280元。
① 债券情况：
信用评级：AA（一般），债券发行规模：12.8亿元。
转股价下修：（30,15,85%）
强制赎回：（30,15,130%）
回售：（2,30,70%）
债券利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
② 正股情况：
正股简称：道通科技（688208），所属行业：计算机设备。
主营业务：汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发等。
主要产品：简易诊断仪读码卡、乘用车智能综合诊断电脑 、商用车智能综合诊断电脑等。
③ 财务状况：
2021年净利润0.63亿元，同比下滑42.48%，动态市盈率57.56。
2. 科利转债（127066）
操作建议：
积极申购。预计上市开盘价128-133元；
预计中一签盈利：280-330元。
①债券情况：
信用评级：AA（一般），债券发行规模：15.34亿元。
转股价下修：（30,15,85%）
强制赎回：（30,15,130%）
回售：（2,30,70%）
债券利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
②正股情况：
正股简称：科达利（002850），所属行业：电池。
主营业务：锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造。
主要产品：锂电池结构件、汽车结构件、其他结构件。
③财务状况：
2021年净利润1.69亿元，同比增长93.33%，动态市盈率61.62。
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