2024年6月28日股市必读,聚焦热点解析与策略指南

以下是一些2024年6月28日股市必读的信息：
1. "宏观经济数据"： - 国家统计局将于今日发布5月份社会消费品零售总额、工业增加值等数据，投资者可关注这些数据对市场情绪的影响。
2. "政策动态"： - 财政部、税务总局近日联合发布《关于延续实施支持中小企业发展部分税收政策的公告》，投资者可关注政策对中小企业的影响。
3. "公司公告"： - 某些公司可能发布重大事项公告，如重大资产重组、业绩预告等，投资者需关注相关股票的动态。
4. "行业动态"： - 重点关注以下行业动态： - 科技行业：关注华为、阿里巴巴、腾讯等公司的最新动态； - 汽车行业：关注比亚迪、蔚来、小鹏等新能源汽车企业的销量和订单情况； - 医药行业：关注创新药研发进展和医药企业业绩预告； - 能源行业：关注原油价格波动、新能源政策等。
5. "外围市场"： - 关注美国、欧洲等主要股市的走势，以及全球经济数据。
6. "市场情绪"： - 关注市场情绪变化，如成交量、北向资金流向等。
7. "风险提示"： - 关注以下风险因素： - 国际地缘政治风险； - 全球经济增长放缓； - 疫情防控政策调整。
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最新价：2945.85；涨跌额：-26.68；涨跌幅：-0.90%；成交量：2.71亿手；成交额：2667亿；换手率：0.59%。

领涨行业

1、银行：涨幅：0.89%；上涨：32家；下跌：6家；领涨股：沪农商行；涨幅：4.67%。

2、工程咨询服务：涨幅：0.32%；上涨：14家；下跌：27家；领涨股：深圳瑞捷；涨幅：19.99%。

名称	最新	涨幅%	涨跌
上证指数	2945.85	-0.9	-26.68
深证成指	8849.7	-1.53	-137.6
创业板指	1703.2	-1.59	-27.44
北证50	706.4	-1.6	-11.52
科创50	715.36	-1.96	-14.28
沪深300	3454.12	-0.75	-26.14
国证2000	6052.93	-2.33	-144.2
中证1000	4864.09	-2.45	-122.29
A股平均股价	15.93	-1.91	-0.31
大盘价值	7182.32	-0.04	-2.62
小盘成长	3935.4	-2.57	-103.63
恒生指数	17716.47	-2.06	-373.46
台湾加权	22905.98	-0.35	-80.71
道琼斯	39164.06	0.09	36.26
纳斯达克	17858.68	0.3	53.52
英国富时100	8179.68	-0.55	-45.65
德国DAX30	18210.55	0.3	55.31
法国CAC40	7530.72	-1.03	-78.43
印度孟买SENSEX	79243.18	0.72	568.93
俄罗斯RTS	1168.05	3.3	37.32
日经225	39341.54	-0.82	-325.53
韩国KOSPI	2783.76	-0.3	-8.31
COMEX黄金	2338.7	1.1	25.5
NYMEX原油	81.81	1.12	0.91
螺纹钢主连	3530	-0.59	-21
A50期指当月连续	11898	-0.2	-24
美元人民币中间价	7.127	0.03	0.0022

一、市场全景

1. 盘面概述：

6月27日各股指震荡下跌，沪指跌0.9%，报2945.85点，深成指跌1.53%，报8849.7点，创业板指跌1.59%，报1703.2点，科创50指数跌1.96%，报715.36点。沪深两市合计成交额6263.23亿元，较上日缩量171亿元。两市超4700只个股下跌。板块题材上，消费电子、AI应用、房地产服务板块涨幅居前；有色金属、减肥药、光刻机概念跌幅居前。

2.交易水温：分歧

3.赚钱效应：较差

4.A50表现

A50期指当月连续11898（昨日：11926），涨幅-0.2%（昨日：-0.24%），涨跌-24（昨日：-29）（2024年6月28日早晨5时14分收盘数据）。

5.涨跌情况

沪深两市合计504（昨日：4593）只个股上涨，4517（昨日：445）只个股下跌，平盘个股68（昨日：58）只，停牌的个股27（昨日：22）只。不含当日上市新股，共有44（昨日：66）只个股涨停，23（昨日：25）只个股跌停。

（数据来源不一致，仅做分析参考）

6.成交金额

沪深两市合计成交额6263.23（昨日：6433.85）亿元，上证2666.71（昨日：2762.15）亿元，深证3596.52（昨日：3671.70）亿元，创业1768.39（昨日：1779.48）亿元。

开盘成交额：上证19.51（昨日：16.57）亿元，深证31.91（昨日：25.11）亿元，创业13.07（昨日：13.95）亿元。

7.连续涨停

连续涨停个股：*ST恒立（汽车零部件）（5）时空科技（装修装饰）（4）ST德豪（家电行业）（4）税友股份（互联网服务）（3）金道科技（通用设备）（3）凯中精密（电机）（3）城地香江（互联网服务）（2）华扬联众（文化传媒）（2）深圳瑞捷（工程咨询服务）（2）线上线下（通信服务）（2）瀛通通讯（消费电子）（2）三晖电气（电网设备）（2）ST雪发（纺织服装）（2）ST易购（商业百货）（2）。

高标股：*ST恒立已连收5个涨停板：

*ST恒立（000622）：拟投设全资子公司+中选投资人已付清交易价款+加速引入战投+汽车零部件1、6月24日公告，公司根据生产经营业务及战略发展的需要，决定以自有资金人民币500万元投资成立全资子公司湖南恒立智慧城市服务有限公司(简称“全资子公司”，子公司名称以工商部门核准登记为准)。2、6月21日公告，董事会于2024年6月21日收到公司第一大股东厦门农商行《告知函》。厦门农商行关于本次公开招募和遴选投资人事项，截至本告知日，中选投资人已付清交易价款，厦门农商行将继续妥善推进股权转让后续相关工作，最终是否完成股权转让仍存在不确定性，有关本次公开招募后续进展情况，厦门农商行将及时予以函告。除上述公开招商事项外，厦门农商行不存在涉及恒立实业的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，也未买卖恒立实业股票。3、6月11日互动：公司目前正在加快推进引入战略投资者相关工作，尽全力改善经营情况和财务状况，力争早日撤销相关风险警示。4、23年9月12日互动：公司主营包括汽车零部件制造以及大宗贸易等业务等。截止目前，汽车零部件业务在公司主营业务占比大约为11%，大宗贸易业务占比约为48%，委托加工业务占比约为13%，其它业务占比约为28%。公司汽车零部件主要客户为中联重科。

高标股：时空科技已连收4个涨停板：

时空科技（605178）：智慧交通+智慧灯杆+照明工程+空间计算1、公司官网简介：新时空依托自身产业优势，通过升维、扩大城市数据的描述范围，结合“全量数据+AI计算”领域的研发成果，在城市数字化进程中融入空间计算技术核心成果，实现多种场景下城市智慧化管理水平及运行效率的提升，构筑城市的未来数字平台。 2、6月7日公司互动：公司参与编制了《智慧多功能杆发展白皮书（2022 版）》，智慧多功能杆及其挂载设备在各行各业的应用中比较多元化，是实现车路协同的重要基础设施。 3、6月4日公司互动：2023年度，公司持续深化在智慧交通及智慧停车领域的相关布局，获取了乌鲁木齐市出租汽车网约车服务管理平台建设项目，具体内容包括提供相关服务信息系统及智能终端等 4、公司主营业务为照明工程系统集成及智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务。

8.涨停集中度

涨停个股集中度较高的板块：专用设备、软件开发、电网设备、房地产开发、工程咨询服务、光学光电子、互联网服务、通用设备、文化传媒、消费电子、装修建材。

9.涨停封单

涨停封单金额排名前15名(元)：温州宏丰（电接触材料+消费电子上游+锂电铜箔）（1.70亿）、凯中精密（预计半年报大增+新能源汽车）（1.26亿）、德力股份（低价微盘股+游戏+光伏+日用玻璃器皿）（1.12亿）、科创信息（数据要素+数字政府+数据安全+华为）（9,409.84万）、延华智能（智能交通+智慧医疗+云计算+华为鸿蒙+低价小盘股）（7,713.87万）、腾亚精工（通用设备+外销+曾经的子公司具有割草机器人）（7,256.41万）、田中精机（苹果概念+自动化设备+一体成型电感生产线）（6,927.85万）、华扬联众（广告营销+华为+AIGC+上海数据交易中心）（6,151.49万）、城地香江（联合体中标+数据中心+算力租赁+华为）（4,977.05万）、深圳瑞捷（AI语料+建设工程+水利）（4,894.26万）、线上线下（移动信息服务+数字营销业务）（4,862.99万）、九鼎投资（私募股权投资+房地产）（4,487.46万）、信邦智能（自动化设备+机器人+航空发动机+出海）（4,111.01万）、中公高科（公路养护+国产软件+中字头）（4,058.53万）、国华网安（车联网+网络安全+鸿蒙+国产适配）（4,011.78万）。

10.涨停时间

涨停时间排名前十名：凯中精密（预计半年报大增+新能源汽车）、城地香江（联合体中标+数据中心+算力租赁+华为）、线上线下（移动信息服务+数字营销业务）、信邦智能（自动化设备+机器人+航空发动机+出海）、延华智能（智能交通+智慧医疗+云计算+华为鸿蒙+低价小盘股）、德力股份（低价微盘股+游戏+光伏+日用玻璃器皿）、深圳瑞捷（AI语料+建设工程+水利）、华扬联众（广告营销+华为+AIGC+上海数据交易中心）、腾亚精工（通用设备+外销+曾经的子公司具有割草机器人）、温州宏丰（电接触材料+消费电子上游+锂电铜箔）。

11.主力资金

沪深两市主力资金今日净流出199.37亿元（昨日：净流入23.44亿元）。其中，创业板主力资金净流出66.03亿元，沪深300成份股主力资金净流出72.9亿元，科创板主力资金净流出5.58亿元。

今日仅有房地产1个行业主力资金呈现净流入，净流入金额为0.33亿元。30个行业主力资金呈现净流出，其中，计算机行业主力资金净流出最多，净流出金额为22.07亿元；行业主力资金净流出靠前的还有电子、汽车、传媒、电力设备、有色金属、通信，净流出金额分别为19.56亿元、17.96亿元、15.92亿元、15.09亿元、13.52亿元、13.03亿元。

今日有1912只个股获主力资金净流入，其中，5股获主力资金净流入超1亿元。领益智造主力资金净流入最多，净流入金额为4.18亿元；主力资金净流入居前的个股还有金地集团、蓝思科技、交通银行、智迪科技、利安科技，净流入金额分别为1.06亿元、1.05亿元、1.04亿元、1.01亿元、0.93亿元。

此外，3129只个股被主力资金净卖出，其中，36股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是昆仑万维，净流出金额为4.12亿元；主力资金净流出居前的个股还有科大讯飞、赛力斯、东方财富、万丰奥威、天孚通信，净流出金额分别为3.69亿元、3.09亿元、3亿元、2.86亿元、2.79亿元。

12.龙虎榜

今日机构席位资金合计净卖出约6953.48万元（昨日：净卖出约2亿元）。其中，净买入的个股10只，净卖出的个股15只。

龙虎榜净买入额前十（行业板块）（买入金额，万元）：乐鑫科技（半导体及元件）（6189.24）、科创信息（计算机应用）（5289.08）、骏亚科技（半导体及元件）（4561.49）、田中精机（自动化设备）（4095.64）、智迪科技（计算机设备）（3874.33）、利安科技（消费电子）（2686.10）、美信科技（通信设备）（2233.90）、温州宏丰（电力设备）（2188.33）、捷强装备（国防军工）（1912.65）、九鼎投资（保险及其他）（1778.83）（昨日：广汇汽车（汽车服务）（8157.90）、爱迪特（医疗器械）（5571.44）、奥普光电（国防军工）（4442.20）、云南锗业（小金属）（3899.07）、永臻股份（电力设备）（2707.45）、满坤科技（半导体及元件）（2486.41）、中文在线（传媒）（2119.74）、四川金顶（建筑材料）（2031.75）、城地香江（通信服务）（1546.15）、吉视传媒（传媒）（1058.00））。

机构席位净买入额前十（行业板块）（买入金额，万元）：乐鑫科技（半导体及元件）（3874.81）、捷强装备（国防军工）（2536.54）、三晖电气（电力设备）（1548.94）、智迪科技（计算机设备）（1027.59）、万通发展（房地产开发）（628.47）、税友股份（计算机应用）（510.30）、瀛通通讯（消费电子）（441.37）、华闻集团（传媒）（368.03）、拓山重工（专用设备）（175.41）、扬子新材（建筑材料）（115.97）（昨日：中文在线（传媒）（2460.64）、爱迪特（医疗器械）（2400.63）、融捷股份（小金属）（1777.28）、税友股份（计算机应用）（1651.28）、瑞纳智能（仪器仪表）（1340.81）、满坤科技（半导体及元件）（648.71）、好上好（其他电子）（546.23）、索菱股份（汽车零部件）（459.40）、凯旺科技（消费电子）（432.55）、拓山重工（专用设备）（291.52））。

机构净卖出最多的股票是海信家电，净卖出金额约7025.07万元；机构净卖出居前的还有瑞纳智能、凯中精密、海印股份等股。

乐鑫科技今天涨停。3家机构出现在龙虎榜单上，合计净买入3874.81万元；沪股通专用席位买入6098.83万元，同时卖出4729.13万元；申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部买入4284.51万元。

13.北向资金

6月27日，北向资金今日成交额为1029.32亿元（昨日成交额为967.61亿元），成交净卖出109.58亿元（昨日成交净卖出19.82亿元），连续4个交易日净卖出。其中，沪股通净卖出54.36亿元，深股通净卖出55.22亿元。

北向资金今日净买入较多的有贵州茅台、美的集团、工业富联、海尔智家、韦尔股份，净买入金额分别为4.22亿元、3.49亿元、3.07亿元、1.41亿元、1.35亿元。北向资金净卖出较多的有万华化学、宁德时代、北方华创、东山精密、五粮液，净卖出金额分别为4.66亿元、4.09亿元、2.54亿元、2.2亿元、2.12亿元。

14.融资融券

融资融券：6月26日，融资余额14589亿元（前日14589亿元），融资净买入2270万元（前日-62.94亿元）；融券余额319.2亿元（前日309.2亿元），融券净卖出4822万股（前日-6485万股）。

融资净买入板块前10名(元)：半导体（5.21亿）、消费电子（1.52亿）、家电行业（1.41亿）、软件开发（1.39亿）、文化传媒（1.19亿）、汽车整车（1.11亿）、电子元件（1.02亿）、航运港口（9371.67万）、通信设备（8982.42万）、贵金属（7574.35万）。

融资净买入前10名个股(元) ：科大讯飞（1.40亿）、北京君正（1.35亿）、工业富联（1.20亿）、寒武纪（1.03亿）、紫金矿业（9926万）、昆仑万维（7929万）、长江电力（7922万）、东山精密（7736万）、中文在线（6592万）、汇川技术（6210万）。

15.同比指数盈利的股票概括

同比指数盈利的股票概括：盈利1%-3%的股票378（昨日：1663）只，占8.32%（昨日：36.58%）；盈利3%-5%的股票93（昨日：744）只，占2.05%（昨日：16.37%）；盈利5%及以上的股票104（昨日：305）只，占2.29%（昨日：6.71%）。

16. 权重股当日表现

权重股当日表现：消费电子概念全天领涨，田中精机、智迪科技、瀛通通讯涨停，利安科技、易天股份涨超10%，领益智造涨停炸板。AI应用端涨幅居前，华扬联众2连板，因赛集团、紫天科技涨超9%。地产板块反弹，中天服务、亚通股份双双涨停。财税改革概念午后活跃，税友股份3连板，金财互联跟涨。有色金属概念领跌，国城矿业跌超5%，盛达资源、鹏欣资源等跟跌。减肥药概念跌幅居前，争光股份跌超7%。（昨日：AI概念股全天领涨，传媒、Sora概念涨幅居前，读客文化、旗天科技、荣信文化、因赛集团、中文在线、掌阅科技、引力传媒、中广天择等多股涨停，昆仑万维、华策影视、万兴科技涨超10%。芯片股持续活跃，满坤科技、中英科技、骏亚科技、金太阳涨停，四会富仕、中一科技涨超10%。数字货币午后走强，飞天诚信4连板，神思电子涨超10%。低价股跌幅居前，鹏都农牧、海印股份跌停，美丽生态跌幅居前。）。

17.指数贡献度

上证指数贡献度前十（贡献点数）（涨幅）：工商银行（1.23）（1.24%）农业银行（0.83）（0.93%）中国银行（0.82）（1.32%）中国电信（0.66）（2.22%）邮储银行（0.47）（1.83%）京沪高铁（0.32）（1.91%）交通银行（0.28）（1.50%）长江电力（0.27）（0.59%）招商银行（0.27）（0.59%）中信银行（0.20）（1.21%）（昨日：工业富联（0.95）（2.76%）工商银行（0.53）（0.54%）农业银行（0.42）（0.47%）中国银行（0.41）（0.66%）中科曙光（0.32）（8.68%）邮储银行（0.31）（1.23%）金山办公（0.30）（4.12%）中国石化（0.25）（0.65%）三六零（0.24）（6.89%）海光信息（0.23）（2.09%））。

深证指数贡献度前十（贡献点数）（涨幅）：立讯精密（2.76）（1.70%）京东方Ａ（1.53）（1.25%）领益智造（1.07）（6.77%）东山精密（0.96）（4.27%）中航电测（0.95）（8.75%）温氏股份（0.70）（0.70%）蓝思科技（0.70）（2.22%）苏州银行（0.50）（2.51%）纳思达（0.48）（2.16%）平安银行（0.39）（0.50%）（昨日：科大讯飞（5.56）（7.83%）立讯精密（4.41）（2.80%）中际旭创（4.07）（3.78%）昆仑万维（3.29）（14.35%）中兴通讯（2.82）（3.63%）京东方Ａ（2.46）（2.05%）赣锋锂业（2.20）（7.59%）中文在线（1.93）（19.99%）鹏鼎控股（1.92）（8.79%）天齐锂业（1.92）（6.84%））。

18.机构评级

最新研究机构原始评级前10名：长安汽车、鼎龙股份、方盛制药、赛力斯、恩华药业、永泰能源、珀莱雅、贝特瑞、恺英网络、嵘泰股份。

19.机构调研

最新调研机构家数前10 名：中控技术、晶科科技、中国黄金、兰石重装、科德数控、福田汽车、会通股份、经纬恒润、映翰通、伟星股份。

20. 公司回购

最新公司回购前10 名：凯莱英、阿特斯、山鹰国际、国投资本、禾丰股份、乾照光电、中源协和、京基智农、兰花科创、青鸟消防。

21. 股东减持

最新公司公告股东减持9只个股：井松智能、伟时电子、创耀科技、亿纬锂能、保利发展、道森股份、环旭电子、华特气体、汇宇制药。

22.人气榜

人气榜前20只个股（2024年6月27日21时排名）：领益智造、中文在线、金麒麟、广汇汽车、华扬联众、因赛集团、飞天诚信、金道科技、温州宏丰、掌阅科技、税友股份、时空科技、上海贝岭、凯中精密、贵州茅台、正丹股份、智迪科技、百邦科技、华体科技、满坤科技。

23.新增板块

年内新增同花顺概念指数：可控核聚变（886065）（2024.1.2）、飞行汽车(eVTOL) （886066）（2024.1.11）、低空经济（886067）（2024.1.25）、Sora概念（文生视频）（886068）（2024.2.19）、人形机器人（886069）（2024.2.27）、AI手机（886069）（2024.3.4）、AI PC概念（886071）（2024.3.5）、高股息精选（886072）（2023.12.29）、铜背板连接（886073）（2024.3.20）、AI语料（886074）（2024.3.28）、同花顺出海50（886075）（2024.4.8）、军工信息化（886076）（2024.4.23）、合成生物（886077）（2024.4.30）、商业航天（886078）（2024.5.29）、2024中报预增（886079）（2024.6.26）。

24. 热点与主线：

（1）主线：无

（2）热点：

一类热点：无

二类热点：AI、多元金融。

轮动热点：工业母机、多元金融、脑机接口、PEEK材料、通信设备、汽车、传媒、科特估、中特估、汽车服务、国防军工、商业航天、存储芯片、半导体、贵金属、有色金属、光刻机、房地产、铜缆高速连接、电力、AI、养殖业、大金融、固态电池、CRO概念、传媒。

25. 赚钱效应标签

AI应用端、银行、财税改革（昨日：Sora概念(文生视频)、多模态AI、传媒）。

26.今日热点表现

上涨热点3个行业：银行、房地产服务、景点及旅游（昨日：Sora概念(文生视频)、AI语料、多模态AI、Web3.0、知识产权保护、快手概念、短剧游戏、AIGC概念、传媒、ChatGPT概念、华为昇腾、虚拟数字人、云办公、拼多多概念、数据确权、数据安全、数字水印、电子纸、语音技术、元宇宙、华为欧拉、MLOps概念、电子身份证、云游戏、通信服务、华为鲲鹏、NFT概念、智慧政务、信创、抖音概念）。

下跌热点前30个行业：光刻胶、光刻机、科创次新股、减肥药、金属锌、医疗服务、PEEK材料、工业金属、白色家电、其他电子、CRO概念、两轮车、氟化工概念、飞行汽车(eVTOL)、BC电池、金属铅、眼科医疗、创新药、细胞免疫治疗、汽车服务、汽车零部件、金属回收、半导体及元件、金属镍、共封装光学(CPO)、共享单车、核污染防治、一体化压铸、华为汽车、胎压监测（昨日：贵金属、ST板块）。

二、题材热点

1、多元金融板块拉升，九鼎投资涨停，新力金融，鲁信创投、香溢融通、华金资本、亚联发展等跟涨。

2、半导体板块探底回升，乐鑫科技涨停，瑞芯微、北京君正、帝奥微、长电科技、炬芯科技等涨幅居前。

3、消费电子概念走强，领益智造、智迪科技、瀛通通讯涨停，杰美特、惠威科技、立讯精密等跟涨。

4、财税改革概念午后活跃，税友股份3连板，金财互联跟涨。

5、景点及旅游板块局部走高，南京商旅冲击涨停，大连圣亚、长白山、天目湖、西藏旅游等跟涨。

6、商业航天概念活跃，金明精机20CM涨停，航天长峰，超捷股份、航天晨光、西测测试、上海瀚讯等跟涨。

7、AI概念股活跃，瑞纳智能盘中一度涨停，线上线下2连板，荣信文化涨超10%，信雅达、因赛集团、中文在线等涨幅居前。

三、国内外重要事件汇总

（一）宏观政策

1、央行将在宏观层面把握好经济增长、经济结构调整、金融风险防范三者之间的合理平衡，在风险处置工作中把握好权和责、快和稳、防和灭的关系，有力有效防范化解金融风险,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

（二）国内经济

1、科技部召开会议。加快论证实施一批科技重大项目，加强关键核心技术攻关，夯实基础研究根基。推动科技创新与产业创新深度融合，强化企业科技创新主体地位，促进科技成果转化，做好科技金融这篇文章，助力发展新质生产力。

2、1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。1—5月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额9438.4亿元，同比下降2.4%；股份制企业实现利润总额20510.5亿元，增长1.0%；外商及港澳台投资企业实现利润总额6827.8亿元，增长12.6%；私营企业实现利润总额7329.3亿元，增长7.6%。5月份，规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。

3、人民币兑美元日前创下年内新低，后期若离岸人民币对美元汇率出现较大幅度波动，不排除央行通过加大离岸央票发行规模等方式，强化离岸人民币流动性调节的可能。

4、新一轮成品油调价窗口将于6月27日24时开启。本次油价调整具体情况如下：汽、柴油零售限价每吨分别上调210元、200元。全国平均来看，92号汽油每升上调0.16元；95号汽油每升上调0.17元；0号柴油每升上调0.17元。按照油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油，将多花8元。

5、为建立监管与市场的有效沟通机制，提升监管部门对行业风险的识别能力，打通监管部门引导、服务行业机构的路径，北京证监局借鉴持牌机构主体监管工作有益经验，启动北京辖区证券类私募投资基金管理人主体监管工作试点。据了解，首批试点名单包含股票多头、量化、债券类等20家证券私募基金管理人。

6、浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上，浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。下一步，该公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系，全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网，全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。

7、为促进楼市稳定，高能级城市开启抢人大战，纷纷推出购房即可落户措施。数据显示，今年以来，多个核心二线城市均已出台购房即可申请落户的政策，包括苏州、杭州、南京、武汉、佛山、合肥、沈阳等。截至目前，出台该政策的城市已超20余城，仅一线城市、天津、海南等尚未落地。

8、为期三天的第十五届夏季达沃斯论坛6月27日在大连闭幕。论坛期间，与会嘉宾围绕全球新经济、产业新前沿等六大主题展开讨论，中国经济、中国新产业成为与会嘉宾关注的焦点。论坛期间还发布了《2024年度十大新兴技术》等多份报告，嘉宾表示，中国新技术催生的新产业、新模式，正在给各国带来新机遇。

9、2024年1—5月基本医疗保险统筹基金收入11606.17亿元，支出9328.19亿元。其中，生育保险基金待遇支出462.78亿元，医保基金整体运行平稳。

10、6月27日，我国首个超大单机容量的海上风电场——三峡集团漳浦二期海上风电场全部并网发电。风电场首次批量应用了6台16兆瓦风机，与8兆瓦相比，可以减少约30%的用海面积，发电效率提升近6%，为我国海上风电经济性开发、挺进深远海提供技术和装备支撑。

11、6月27日，四川巴中至南充的高速铁路正式开通运营，结束了巴中不通高铁的历史。该线路全长149公里，设计时速250公里。开通后，巴中至成都和重庆的通行时间，由过去4个多小时缩短到2个多小时。

12、随着暑期到来，各地将于7月至8月推出超4000项约3.7万场次文旅消费活动，通过发放消费券、票价优惠等惠民措施，释放文旅消费潜力；多地还针对毕业生和大学生群体推出景区免票和优惠政策。

（三）国际形势

1、美东时间周四，美股三大指数集体收涨，截止收盘，道指涨0.09%，纳指涨0.30%，标普500指数涨0.09%。热门科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%，英伟达跌近2%。电脑硬件、太阳能、软件应用涨幅居前，美国软件涨超8%，超微电脑涨超7%，安高盟涨超6%，赛富时、Sunrun涨超4%。工业金属与采矿、煤炭板块跌幅居前，黄金矿业跌超3%，世纪铝业跌近3%，麦克莫兰铜业跌超2%，力拓、必和必拓均跌超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.21%。小鹏汽车跌超6%，爱奇艺、蔚来跌超5%，京东、拼多多、唯品会、微博跌超4%，理想汽车跌超3%，哔哩哔哩、富途控股、腾讯音乐、阿里巴巴跌超2%，百度、满帮跌超1%，网易小幅下跌。

2、标普国际信用评级公司发布报告，维持中国主权信用“A+”评级、展望“稳定”不变，与穆迪、惠誉的判断不同。

3、当前奔驰多款车型相较于指导价都有十几万的降价，降价幅度普遍在四成左右。已有经销商对奔驰GLB等车型报出了不到20万元的优惠价。除去百万元以上的豪车，只看“品牌”就买单的消费者已经越来越少。

4、美光科技发布的2024财年第三季度财报显示，报告期内，公司营收68.11亿美元，同比增长81.5%，超出市场预期。此外，据产业链的最新消息，三星将在今年三季度把动态随机存储器DRAM和NAND的价格上调15%—20%。目前，三星电子已向包括戴尔科技、惠普在内的主要客户通报了这一涨价计划。

5、“锂矿大国”发生军事政变，坦克闯入总统府，总统与政变发动者对质，当地时间6月26日，玻利维亚发生军事政变。有坦克及军队闯入玻利维亚拉巴斯总统府。

6、欧洲最大的可再生能源生产商——挪威国家电力公司(Statkraft)目前正在缩减新建风能和太阳能发电厂的计划。该公司目前的最新目标是，从2026年起，每年安装2-2.5GW(吉瓦)的陆上风能、太阳能和电池储能设备，这些设备有望为250万户家庭供电。

7、当地时间6月25日，美国疾病控制与预防中心突然对登革热疫情发出警告，以提醒当局、医疗保健提供者和民众。CDC报告称，全国登革热病例数量意外增加，截至目前，2024年美国报告的病例数已较去年同期增长了三倍。

8、专为比特币挖矿而设计的ASIC芯片问世，与之前占主导地位的CPU和GPU相比，ASIC的挖矿效率实现了质的飞跃，革命性地改变比特币挖矿格局。而近日，一家叫做Etched的硅谷初创公司凭借其用于AI的ASIC芯片，从最底层的架构层面为主流AI大模型公司所采用的Transformer计算提供更优性价比的选择，在AI硬件领域掀起了波澜。

（四）重要事件与相关个股

1、全球首部视频大模型生成宣传片亮相，AI影视内容望加速落地。

日前，全球知名的玩具店“玩具反斗城”发布了全球首部利用OpenAI视频生成大模型Sora制作的宣传片《玩具反斗城的起源》。Sora可以生成长达一分钟的视频，这次生成的视频包含逼真的场景和多个角色，所有内容均基于用户输入的指令。这部品牌宣传片讲述了玩具反斗城创始人Charles Lazarus的故事，以及他“彻底改变玩具店行业”的理念。

Sora可改变传统的视频制作模式，为创作者带来更多的创作可能性和想象空间。目前已有AI动画、AI微短剧、AI二创电影等作品落地，此前OpenAI已探讨将Sora推广至好莱坞影视产业。未来随着Sora等AI视频生成工具的持续迭代，AI影视内容望加速落地。IP版权公司视频内容素材丰富，望受益于模型训练需求提升。此外，影视内容制作公司有望受益于AI技术降本增效，迎来产能及制作质量提升。

相关个股：捷成股份（300182）、百纳千成（300291）。

2、华为Mate 70系列引入钛金属材质，关注相关产业链投资机会。

华为Mate 70系列将依旧延续星环设计，非凡大师版镜头模组则为八角形设计，此外，Mate 70系列还将带来更加鲜明的分级，最高配或将升级为钛金属版本。此前有荣耀、苹果、小米、三星等4个重要品牌推出钛合金手机产品。

钛金属因其轻质、高强度和抗腐蚀性等特性，在航天、医疗、高端运动装备等领域有着广泛应用。钛合金材料的应用从可穿戴产品到手机、从苹果到安卓趋势明确。2023年为钛合金导入3C元年，2024年预计将为钛合金导入放量大年，未来有望在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间持续打开。预计2027年全球手机钛合金中框市场规模达432亿元，2025-2027年维持9%的稳健增长。

相关个股：银邦股份（300337）、宇环数控（002903）。

3、华为联合运营商，发布5G-A商用领航计划。

在2024 MWC上海期间，华为举办全球5G-A商用领航计划发布会。中国三大运营商、香港HKT、阿联酋du和阿曼电信等全球5G-A领先运营商参会，共同探讨实现5G-A网络的高质量发展。为了有效发挥5G-A显著的代际能力，推动行业进一步向前发展。华为携手5G-A运营商举行5G-A商用领航计划的发布仪式，达成六项共识，将携手从“领航运营商聚力”、“打造领航城市”、“升级经营模式”、“驱动业务创新”、“高质量建网”、“共推生态繁荣”六个方面共同推动5G-A发展。

5G-A的第一个标准版本3GPP Rel-18已于今年6月18日正式在上海冻结，这是5G产业发展的里程碑事件，标志着2024年成为5G-A商用元年。5G-A是确定性的产业路径，一方面可以保护已有投资，另一方面，可以带来新的商业机会，拓宽商业边界。华为称，面向未来，将在网络、商业、生态等领域持续构建5G-A时代差异化竞争力，促进产业高质量发展，赋能数智化升级，引领智能世界美好未来。

相关个股：中贝通信（603220）、元道通信（300139）。

4、推动“15分钟健身圈”建设，明年实现全覆盖。

​国家卫生健康委6月26日举行新闻发布会，主题是“加强体重管理 促进群众健康”。国家体育总局相关人士介绍，根据国家有关文件，国家体育总局启动了“15分钟健身圈”建设。“15分钟健身圈”一般是指在城市社区，居民从居住地步行或者骑车不超过15分钟范围内，就有可以开展健步走、广场舞、球类运动等群众性体育活动的场地设施。建设“15分钟健身圈”，对于老百姓就近就便参与体育锻炼意义十分重大。到2025年，县（市、区）、乡镇街道、行政村（社区）三级公共健身设施和社区“15分钟健身圈”实现全覆盖。

​近年来，国家体育总局等部门制定了《全民健身场地设施提升行动工作方案（2023-2025年）》等多个政策文件，采取一系列有力举措，不断完善健身产业发展政策体系。在国家大力推动和群众积极参与下，全民健身发展驶入快车道。权威机构发布的《2024-2029年中国健身市场调查及发展趋势研究报告》显示，2023年全国健身行业市场规模达到9917亿元，2019-2023年的年均复合增长率达11.19%。未来中国健身行业受线上健身市场驱动，市场规模将进一步增长。预计2024年中国健身行业市场规模将达到11197亿元。

相关个股：力盛体育（002858）、信隆健康（002105）。

5、访问量破1000万，我国首次大规模提供自主量子算力。

​安徽省量子计算工程研究中心近日宣布，目前中国第三代自主超导量子计算机“本源”全球访问量突破1000万。这是我国首次在国际上大规模、长时间提供自主量子算力，并成功应对了超千万次的访问需求，彰显了中国在量子计算领域自立自强的坚定步伐。“本源”是我国第三代自主超导量子计算机，搭载72位自主超导量子芯片，是目前中国最先进的可编程、可交付超导量子计算机。“本源”由本源量子计算科技（合肥）股份有限公司团队自主研发，在今年1月6日上线运行，并向全球用户开放使用。

相关个股：国盾量子（688027）、中科曙光（603019）。

6、设备更新贴息政策落地，有望助推交运设备需求爆发。

财政部等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。贴息标准为：银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的，中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》后，多地密集出台地方版工业领域设备更新方案，细化工业领域设备更新重点任务及保障措施。据不完全统计，截至目前，全国共有包括广东、江苏、上海在内的21个省（自治区、直辖市）正式印发了针对工业领域的设备更新实施方案，另有贵州、重庆两地发布了相关实施方案的征求意见稿，工业领域设备更新相关政策正加速落地。

相关个股：思维列控、必得科技。

7、小米汽车首次开放了城市辅助驾驶。

6月25日，小米汽车正式推送了1.2.2版本，其中最大的变化就是首次开放了城市辅助驾驶。这也是小米在6月末给出关于智驾的最大惊喜。事实上，早在四月份，雷军就宣称小米将在智驾技术上跻身第一梯队，要在4月份开启内测，5月份开启包括北京、上海、广州、深圳等在内的十城，8月份全国可用。在特斯拉和华为等头部车企引领下，汽车智能化加速发展。华泰证券分析指出，智能驾驶或将在2024年迈入加速发展阶段，在降本和技术升级驱动下，L2向标配化发展，L3加速上车。国内主机厂努力在2023~2024年加速城市NOA的落地，2024年NOA落地节奏和实际体验将是主机厂重要的竞争差异点。在技术+渗透率+政策多重驱动下看好智能驾驶产业链的投资机遇。

相关个股：天迈科技、多伦科技。

8、Canalys预测2028年AI手机出货量占比增至54%。

2024年，AI手机出货量预计占全球智能手机出货量的16%，到2028年，这一比例将激增至54%。从2023年到2028年，AI手机市场年均复合增长率（CAGR）将达到63%。西部证券表示，随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液”，创新不断，有望引起终端用户的新一轮“换机潮”，同时，产业链相关企业有望充分受益。

相关个股：水晶光电、鹏鼎控股。

9、国内首个人形机器人R-DDPRM模型正式发布。

中国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式R-DDPRM模型正式发布，该模型由坐落于成都科创生态岛的成都人形机器人创新中心研发。其创新之处在于能够让人形机器人跨越多个约束进行泛化，创造真正的人形机器人“大脑”——能够毫不犹豫“丝滑”地处理各种复杂任务。“R-DDPRM模型”具有更加稳定、任务执行成功率大幅提升、决策更敏捷、算力依赖度几何级降低、处理复杂场景任务的能力更强等绝对优势，将极大提升人形机器人的任务执行能力和效率，降低算力和能耗成本。

相关个股：领益智造、丰立智能。

10、北京楼市新政落地，房地产行业估值有望迎来整体修复

北京发布《关于优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，自本通知印发次日起，对于使用贷款购买首套商品住房的居民家庭，最低首付款比例调整为不低于20%。支持多子女家庭改善性住房需求，对北京市户籍二孩及以上的多子女家庭，购买第二套住房的，在个人住房贷款中认定为首套住房。业内人士表示，上海、广州、深圳、北京四个一线城市政策在房贷利率下限和最低首付比例方面均进行了调整，为下半年购房环境宽松创造了非常好的环境，也有助于进一步增加购房者的市场信心，对于后续市场行情提振具有积极的作用。

相关个股：大龙地产、城建发展。

11、三星调涨DRAM和NAND三季度价格，存储板块景气持续上行。

三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。由于人工智能（AI）需求激增，内存安全竞争加剧，预计三星电子下半年业绩将有所改善。据业内人士26日消息，证实三星电子近期已向包括戴尔科技和惠普(HPE)在内的主要客户通报了这一涨价计划。开源证券表示，利基存储芯片主要包含4Gb DDR4及以下的DRAM，2D NAND及NOR Flash等品类，是国内存储公司主要参与的市场。随着供需格局扭转推动产品价格持续回升，利基存储板块有望正式迎来上行周期。

相关个股：深南电路、兆易创新。

四、短线个股狙击（只做分析，不做推荐）

温州宏丰（300283）：电接触材料+消费电子上游+锂电铜箔1、公司主营业务是电接触功能复合材料、元件、组件及硬质合金产品的研发、生产和销售，目前是国内最大的电接触功能复合材料、元件及组件的生产企业之一。 2、5月30日互动：公司自主研发、生产的VC均热板用复合材料，可应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子产品。 3、电接触材料及功能复合材料作为基础元器件，在工业电器、消费电子、家用电器、汽车工程、自动化装备、航空航天、风光发电、数据中心等领域大量使用，覆盖面广。 4、5月10日互动：公司锂电铜箔业务2023年度实现销售额7,237.66万元，占营业收入比重约2.50%，随着浙江铜箔投产后，产能将进一步释放。

德力股份（002571）：低价微盘股+游戏+光伏+日用玻璃器皿1、公司股价小于5元，市值低于20亿，属于低价微盘股。主营业务为日用玻璃器皿研发、生产和销售。公司主要生产机吹杯、机压杯、压吹杯、花瓶、烟缸、密封罐、玻璃碗等各类日用玻璃器皿。 2、20年6月16日互动平台回复：截止目前公司控股的国金天睿直接投资和通过其管理的公司直投项目有深圳墨麟科技股份有限公司、上海鹿游网络科技有限公司、北京六趣网络科技有限公司、成都趣乐多网络科技有限公司等几个涉及游戏类企业。 3、蚌埠德力光能材料有限公司，主营从事光伏组件盖板、背板等特种玻璃生产销售业务。德力光能与隆基绿能科技股份有限公司的10家全资子公司于2021年4月20日签署了《光伏玻璃长期采购协议》，双方就销售光伏玻璃事宜达成合作意向。

延华智能（002178）：智能交通+智慧医疗+云计算+华为鸿蒙+低价小盘股1、公司专注于智慧城市顶层设计、电子政务、智慧医疗、智慧节能、智慧环保、智能建筑、智慧交通、智慧养老等智慧城市各专业领域。公司产品主要包含智慧医疗与大健康、绿色智慧城市服务、智慧节能与环保、智慧城市顶层设计与咨询、其他综合智慧城市服务、智能产品销售等。 2、5月8日互动：公司作为智慧城市建设、运营和服务的综合提供商，将不断加大对云计算、大数据等智慧城市建设所运用的关键技术的研发投入，进一步优化提升产品/解决方案，提高公司的整体实力。 3、21年5月19日互动易回复：公司现有的部分软件产品适配鸿蒙系统，公司在与华为共同研发解决方案和产品时，也会采用适配鸿蒙平台的产品和相关协议。

腾亚精工（301125）：通用设备+外销+曾经的子公司具有割草机器人1、公司主营业务为射钉紧固器材和建筑五金制品的研发、生产与销售。主要产品为射钉紧固器材、建筑五金制品、燃气射钉枪、射钉、瓦斯气罐、建筑五金制品。 2、6月25日互动：公司2023年度境外收入占营业收入的比重为60.20%。 3、2月7日互动：南京腾亚机器人科技有限公司目前已不是公司的子公司。南京腾亚机器人科技有限公司主要是研发智能割草机器人等产品。

田中精机（300461）：苹果概念+自动化设备+一体成型电感生产线：1、苹果官网显示，Vision Pro国行售价1250元/月(分期)或29999元起，6月14日接受预购，6月28日发售。 2、苹果公司在北京时间6月11日凌晨召开的WWDC上宣布，与OpenAI构建合作伙伴关系，围绕AI功能推出“苹果智能”（Apple Intelligence）套件。新功能将只在iPhone 15 pro/max及后续机型上搭载，随着AI技术的不断发展，苹果产业链有望迎来新一轮的换机浪潮。3、公司主要从事自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，主要产品可以分为标准机、非标准机、特殊机、涂布机等。目前，公司下游应用领域主要包括消费电子行业、汽车行业、工业控制行业等。公司在工业控制领域可提供一体成型电感生产线。4、6月13日公司互动：2023年公司出资1.5亿元人民币参与认购海南佑富，占海南佑富总认缴出资额的59.76%。海南佑富的主要投资标的为海南航芯高科技产业集团有限公司。海南航芯是海南省省委省政府高质量发展电子信息制造业的破局性项目，所生产的产品主要用于新能源、汽车储能、光伏、风力发电、工业控制等多领域市场。5、公司为苹果提供手机无线充电接收端线圈绕制设备和发射端线圈绕制设备。6、20年2月24日互动易：公司主营业务是为基础电子元件商及其下游厂商提供生产电子线圈所需的成套数控自动化设备及相关零部件，公司提供包括数控自动化生产设备的设计、生产、安装、检测、售后服务在内的一体化解决方案。

信邦智能（301112）：自动化设备+机器人+航空发动机+出海1、公司是一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案及装备的综合集成服务商，主营业务是从事智能化、自动化生产线及成套装备等的设计、研发、制造、装配和销售。 2、2月29日互动易回复：公司对航空航天关键零部件高精度