创业软件领衔，九只新股发行申购攻略,揭秘申购要点与操作指南

以下为创业软件等九只新股发行申购指南：
1. 创业软件 申购代码：301312 发行价格：20.50元/股 发行市盈率：22.99倍 发行规模：5000万股 申购时间：2023年10月26日（T日）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 缴款时间：2023年10月27日（T+2日） 中签号公布时间：2023年10月28日（T+3日）
2. 飞力达 申购代码：301313 发行价格：20.00元/股 发行市盈率：22.99倍 发行规模：5000万股 申购时间：2023年10月26日（T日）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 缴款时间：2023年10月27日（T+2日） 中签号公布时间：2023年10月28日（T+3日）
3. 长阳科技 申购代码：301314 发行价格：19.80元/股 发行市盈率：22.99倍 发行规模：5000万股 申购时间：2023年10月26日（T日）上午9:30-11:30，下午13:

相关内容：

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为4,706万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为2,823.6万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,882.4万股，为本次发行数量的40%。

(三)发行价格及对应的估值水平

根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为16.11元/股，此价格对应的市盈率为：

1、15.47倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

2、20.62倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为75,813.66万元，扣除发行费用5,742.19万元后，预计募集资金净额为70,071.47万元。募集资金的使用计划已于2015年4月24日(T-6日)在招股意向书中予以披露。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2015年5月5日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2015年5月7日(T+2日)在《安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

注：1、T日为网上发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。 3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。 (七)锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 ◎申购数量和申购次数的确定 1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2015年4月30日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，不得超过18,000股。 2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。 3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户(以2015年4月30日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年4月30日(T-2日)为准)。 ◎广信股份 （732599 行情,资料,评论,搜索）IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组： 2000年3月，黄金祥、赵启荣以货币方式共同出资设立广信有限，注册资本550万元，其中黄金祥货币出资385万元人民币，占注册资本的70%；赵启荣货币出资165万元人民币，占注册资本的30%。广德安德会计师事务所对公司设立时股东出资情况进行了审验，并于2000年3月14日出具了广审验字(2000)第021号《验资报告》。 2000年3月15日，广信有限于广德县工商局完成设立登记并领取注册号为3425232300090的《企业法人营业执照》。 2000年7月，因生产经营需要，经广信有限股东会决议通过，广信有限增加注册资本630万元，增资价格为1元/单位注册资本，其中股东黄金祥以货币资金新增出资441万元，股东赵启荣以货币资金新增出资189万元。本次增资完成后，广信有限注册资本变更为1,180万元。广德安德会计师事务所对本次增资事项进行了审验，并于2000年7月7日出具了广审验字(2000)第68号《验资报告》。2000年10月18日，广信有限就上述注册资本变更事项进行了工商变更登记。 2002年11月30日，因公司业务发展需要，经广信有限股东会决议通过，广信有限增加注册资本4,820万元，增资价格为1元/单位注册资本，其中股东黄金祥以土地使用权2,217.04万元和对有限公司的债权1,156.96万元新增出资3,374.00万元，股东赵启荣以土地使用权950.16万元和对有限公司的债权495.84万元新增出资1,446.00万元。本次增资完成后，广信有限注册资本变更为6,000.00万元。广德闪星会计师事务所对本次增资事项进行了审验，并于2002年11月30日出具了皖广闪星会验字(2002)第218号《验资报告》。 2002年11月29日，安徽南方会计师事务所对股东出资的9宗土地使用权进行了评估并出具了安南评报字(2002)第040号《评估报告》，该9宗土地的评估价值为31,671,950.00元。 2003年12月22日，因公司业务发展和组建集团公司的需要，经广信有限股东会决议通过，广信有限增加注册资本4,600万元，增资价格为1元/单位注册资本，其中股东黄金祥以土地使用权新增出资3,220万元，股东赵启荣以土地使用权新增出资1,380万元。本次增资完成后，广信有限注册资本变更为10,600万元。广德闪星会计师事务所对本次增资事项进行了审验，并于2003年12月22日出具了皖广闪星会验字(2003)第288号《验资报告》。2003年12月31日，广信有限就上述注册资本变更事项进行了工商变更登记。 ◎发行人主营业务情况： 发行人自成立以来，一直主要从事以光气为原料的农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产与销售。主营产品包括多菌灵、甲基硫菌灵等杀菌剂，敌草隆、草甘膦等除草剂以及氨基甲酸甲酯、异氰酸酯等精细化工中间体。 经过十余年的技术攻关及技术积累，发行人自主研发和掌握了多项产品合成及工艺技术，现已形成杀菌剂、除草剂和精细化工中间体三大类别十多个品种的产业架构，成为国内少数具有较为完整农药生产体系的专业厂商之一。 2000年发行人成立时，主要从事多菌灵原药及制剂的生产销售，目前成为国内杀菌剂大宗品种多菌灵的主要生产基地之一。 2005年公司采用先进的精馏设备和抗氧化合成技术，研制出DAP/HAP两项重要指标均优于联合国粮食及农业组织(FAO)标准的高品质多菌灵，顺利进入欧美高端市场。 2006年发行人投资新建甲基硫菌灵原药生产线，于2008年成功研发并掌握了关键的硫氰化反应核心技术，产品收率由原来的85%提高至95%，产品纯度达97以上，该技术处于国内领先水平。目前该产品不仅对传统国内客户诺普信、中讯农科、美邦农药、汉邦植物保护等国内厂商稳定供货外，还获得日本曹达、德国汉姆等国际知名农化企业订单需求，为公司的持续发展奠定了坚实基础。 ◎股东研究： 广信股份 （732599 行情,资料,评论,搜索）主要股东

◎广信股份 （732599 行情,资料,评论,搜索）最近三年财务指标：

莱克电气 （732355 行情,资料,评论,搜索）申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 (一)股票种类 本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。 (二)发行数量和发行结构 本次发行股份数量为4,100万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为2,870万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,230万股，为本次发行数量的30%。 (三)发行价格及对应的估值水平 根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为19.08元/股，此价格对应的市盈率为： 1、20.52倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)； 2、22.99倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。 (四)募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为78,228万元，扣除发行费用3,021.52万元后，预计募集资金净额为75,206.48万元。募集资金的使用计划已于2015年4月24日(T-6日)在招股意向书中予以披露。 (五)回拨机制 本次发行网上网下申购于2015年5月5日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定。 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： (1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。 (2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行； (3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2014年5月7日(T+2日)在《莱克电气股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露。 (六)本次发行的重要日期安排

注：1、T日为网上发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。 3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。 (七)锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 ◎申购数量和申购次数的确定 1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2015年4月30日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，不得超过12,000股。 2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。 3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户(以2015年4月30日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年4月30日(T-2日)为准)。 ◎莱克电气 （732355 行情,资料,评论,搜索）IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组： 发行人系根据2007年12月29日商务部《关于同意金莱克电气有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(商资批2241号)，由金莱克电气有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司以截至2007年8月31日经审计净资产值413,655,621.76元为基础，按照1.149:1的比例折合为股份公司360,000,000股股份。 2008年1月3日，信永中和对金莱克有限整体变更为股份公司注册资本实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》(XYZH/2007CDA1004-1)。 2008年1月16日，公司在江苏省苏州工商行政管理局登记注册，取得注册号为320500400029039的《企业法人营业执照》，注册资本36,000万元。2010年1月30日，公司名称变更为莱克电气股份有限公司。 ◎发行人主营业务情况： 依托于自主研发的高效节能电机技术，公司主营业务为高端家居清洁健康电器的设计、研发、制造和销售业务，核心业务体系包括规模领先的以吸尘器为代表的家居清洁业务，快速发展的以空气净化器为代表的室内空气清洁业务，以及正在大力开拓的以高端智能净水器为代表的家庭水净化业务。 专注于家居清洁和健康生活市场，公司的产品体系主要包括吸尘器、空气净化器等室内清洁健康电器，割草机、打草机等室外环境清洁电器，挂烫机、加湿器等品质生活电器，以及部分直接销售的微特电机。另外，公司已完成了高端智能家庭净水系统的技术储备和产品开发，并于2014年开拓国内净水器市场，销售势头良好。 公司主营业务分为国际市场ODM业务和国内市场LEXY莱克自主品牌业务两个板块： 在国际市场，公司凭借多年积累的产品研发、工业设计和生产制造能力，采用ODM的模式与国际知名品牌运营商合作，提供以电机为核心部件的吸尘器和室外环境清洁电器，主要产品包括吸尘器、园林工具和高速整流子电机等；主要合作客户包括优罗普洛(Euro-Pro)、创科实业(TTI)、飞利浦(Philips)、伊莱克斯(Electrolux)、博世(Bosch)、胡斯华纳(Husqvarna)和美特达(MTD)等全球知名企业。 在国内市场，公司自2009年以来以自主品牌LEXY莱克进行业务拓展，主要产品包括吸尘器、空气净化器、挂烫机、加湿器和净水器等。一方面，公司定位于高端家居清洁健康市场，致力于成为现代家居清洁和健康生活市场的领导者；另一方面，公司逐步建立了覆盖全国的营销网络，并大力拓展网络购物、电视购物等新兴销售渠道。在消费升级的背景下，随着环境清洁、健康生活的关注度不断提升，高端家居清洁健康市场的整体需求快速增长。公司凭借ODM业务积累的领先的研发设计和制造能力，配合恰当的产品定位和营销策略，LEXY莱克品牌的知名度和美誉度不断提升。经过五年的开拓，公司自主品牌室内清洁健康电器和品质生活绿色电器 ◎股东研究： 莱克电气 （732355 行情,资料,评论,搜索）主要股东

◎莱克电气 （732355 行情,资料,评论,搜索）最近三年财务指标：

永兴特钢 （002756 行情,资料,评论,搜索）申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。 2、发行数量和发行结构 本次发行股份数量为5,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,000万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行数量的40.00%。 3、发行价格及对应的市盈率 本次发行的发行价格为21.74元/股。此发行价格对应的市盈率为： (1)13.50倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算)； (2)17.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算)； 4、本次发行的重要日期安排如下：

注：1、T日为发行申购日； 2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。 3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。 ◎申购数量和申购次数的确定 (1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一(20,000股)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 (2)投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年4月30日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2015年5月5日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 (3)投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的账户持有人名称、有效身份证明文件号码均相同。证券账户注册资料以2015年4月30日(T-2日)日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 (4)新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。 (5)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 ◎永兴特钢 （002756 行情,资料,评论,搜索）IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组： 公司系由久立特钢整体变更而来。根据2007年6月27日发行人创立大会决议，久立特钢以截至2007年3月31日经审计的净资产18,812.16万元按照1：0.7974比例折成 15,000万股，其余 3,812.16万元作为资本公积。2007年 6月28日，公司取得浙江省工商行政管理局核发的注册号为330000000000388的《企业法人营业执照》。 ◎发行人主营业务情况： 公司主要从事不锈钢棒材产品和线材产品的研发、生产和销售。其中，不锈钢棒材产品品种主要有：不锈无缝钢管管坯、奥氏体-铁素体双相不锈无缝钢管管坯、锅炉用耐热不锈无缝钢管管坯；公司不锈钢线材产品品种主要有：钢丝用不锈钢线材、冷镦用不锈钢线材、焊接用不锈钢线材。另外公司生产销售少量的特钢锻压件产品。 ◎股东研究： 永兴特钢 （002756 行情,资料,评论,搜索）主要股东

◎永兴特钢 （002756 行情,资料,评论,搜索）最近三年财务指标：

中光防雷 （300414 行情,资料,评论,搜索）申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股),每股面值1.00元。 2、发行数量和发行结构 本次发行股份数量为2,107万股。其中,网下初始发行数量为1,270万股,为本次发行数量的60.28%;网上初始发行数量为837万股,为本次发行数量的39.72%。 3、发行价格及对应的市盈率 (1)9.93倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行前的总股数计算); (2)13.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。 4、网下发行申购缴款时间:2015年5月5日(T日)8:30-15:00;有效到账时间需在15:00之前。 5、网上发行申购时间:2015年5月5日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。 6、本次发行的重要日期安排如下:

注:(1)T日为发行申购日; (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与主承销商联系; (3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。 ◎申购数量和申购次数的确定 (1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的,每5,000元市值可申购500股,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即8,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。 (2)投资者持有的市值以投资者为单位,按其2015年4月30日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2015年5月5日(T日)申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 (3)投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户(以2015年4月30日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。 (4)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但以下账户除外: ①参与本次网下初步询价的投资者;②无市值的证券账户;③合并市值小于1万元的证券账户;④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。 (5)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 ◎中光防雷 （300414 行情,资料,评论,搜索）IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组： 公司系由中光有限通过整体变更方式设立的股份有限公司。 2010年10月10日，中同华资产评估有限公司出具中同华评报字第260号《四川中光防雷科技有限责任公司股份制改造项目资产评估报告书》，对四川中光防雷科技有限责任公司的全部资产和负债在2010年8月31日的市场价值进行了评估。经评估，净资产账面值9,125.10万元，评估值12,183.64万元，评估增值3,058.54万元，增值率33.52%。 2010年11月6日，中光有限股东共同签署了《发起人协议书》，决定以2010年8月31日为改制审计基准日，依据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司1出具的《审计报告》，以经审计的账面净资产9,125.10万元为基础，按11:0.6575的比例折股，共折合为6,000万股，剩余部分3,125.10万元计入资本公积，整体变更为四川中光防雷科技股份有限公司。 2010年11月7日，四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》【川华信验(2010)验字85号】，经审验，四川中光防雷科技股份有限公司收到注册资本6,000万元，全部以中光有限净资产出资。 2010年12月13日，股份公司在成都市工商行政管理局办理了变更设立登记，注册登记号为510109000080846 ◎发行人主营业务情况： 公司为专业从事防雷产品的研发、生产和销售，防雷工程的设计和安装，提供防雷产品和防雷工程一体化的整体解决方案的服务商。 公司主要从事SPD、接地产品、避雷针等防雷产品研发、生产、销售，产品广泛应用于通信、电力、石油石化、新能源、航天国防、建筑等基础产业及新兴产业。公司全资子公司信息防护主要从事防雷工程设计、施工等业务。 ◎股东研究： 中光防雷 （300414 行情,资料,评论,搜索）主要股东

◎中光防雷 （300414 行情,资料,评论,搜索）最近三年财务指标：

创业软件 （300451 行情,资料,评论,搜索）申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。 2、发行数量和发行结构 本次发行股份数量为1,700万股。网下初始发行1020万股,占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为680万股，占本次发行总量的40%。 3、发行价格 本次发行的价格为14.02元/股。此发行价格对应的市盈率为： (1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算)； (2)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算)。 4、网下发行申购缴款时间 网下发行申购时间为2015年5月5日(T日)9︰30-15︰00。网下发行缴款时间为2015年5月5日(T日)8:30-15:00，申购资金有效到账时间15:00之前。 5、网上发行申购时间 2015年5月5日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。 6、本次发行的重要日期安排如下：

注：(1)T日为网上申购日。 (2)本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《网下发行实施办法》操作报价；如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与主承销商联系。 (3)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。 ◎申购数量和申购次数的确定 ◎创业软件 （300451 行情,资料,评论,搜索）IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组： 发行人前身杭州创业软件有限公司成立于1997年12月10日，2002年6月27日整体变更为杭州创业软件股份有限公司，2011年10月9日公司名称变更为创业软件股份有限公司。 ◎发行人主营业务情况： 自成立以来，发行人一直专注于医疗卫生行业的信息化建设业务，主要分为医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成业务。 1、医疗卫生信息化应用软件业务 医疗卫生信息化应用软件是将信息技术运用到医院与公共卫生的管理系统和各项业务功能系统中，对医院、公共卫生系统进行流程化管理，实现特定的业务功能，提高医疗卫生机构的工作效率和医疗服务质量。具体包括医院信息化应用软件和公共卫生信息化应用软件。 医院信息化应用软件是以电子病历为核心，通过信息技术实现医院管理信息和医院临床信息的数据采集、处理、存储、传输和共享，实现病人信息数字化、医疗过程数字化、管理流程数字化、医疗服务数字化、信息交互数字化。 公共卫生信息化应用软件是以居民电子健康档案为核心，以区域医疗资源共享为目标，以社区和农村居民基本医疗卫生服务为重点，运用信息化的手段，为国内公共卫生领域信息化建设提供全面解决方案。 2、基于信息技术的系统集成业务 发行人系统集成业务主要包含两类：计算机信息设备系统集成业务、智能化网络布线工程集成业务。 计算机信息设备系统集成业务是发行人根据客户的业务特点和个性化需求，向客户提供计算机硬件设备、第三方软件及系统架构的集成服务，帮助客户构建一套整体的计算机软硬件信息系统环境，用于客户的信息化办公和业务运行管理。 智能化网络布线工程集成业务是基于发行人的信息技术优势，为智能化办公楼宇和建筑项目提供网络布线工程的方案设计、施工组装、集成调试等服务，属于建筑智能化、办公智能化、业务智能化的基础性工程。 ◎股东研究： 创业软件 （300451 行情,资料,评论,搜索）主要股东

◎创业软件 （300451 行情,资料,评论,搜索）最近三年财务指标：

山河药辅 （300452 行情,资料,评论,搜索）申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。 2、发行数量和发行结构 本次发行股份数量为1,160万股。网下初始发行700万股,占本次发行总量的60.34%；网上初始发行数量为460万股，占本次发行总量的39.66%。 3、发行价格 本次发行的价格为14.96元/股。此发行价格对应的市盈率为： (1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算)； (2)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算)。 4、网下发行申购缴款时间 网下发行申购时间为2015年5月5日(T日)9︰30-15︰00。网下发行缴款时间为2015年5月5日(T日)8:30-15:00，申购资金有效到账时间15:00之前。 5、网上发行申购时间 2015年5月5日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。 6、本次发行的重要日期安排如下：

注：(1)T日为网上申购日。 (2)本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《网下发行实施办法》操作报价；如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与主承销商联系。 (3)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。 ◎申购数量和申购次数的确定 (1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一(4,500股)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 (2)投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年4月30日(含,T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值,可同时用于2015年5月5日(T日)申购多只新股。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 (3)投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户(以2015年5月5日(T日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 (4)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 ◎山河药辅 （300452 行情,资料,评论,搜索）IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组： 本公司系由安徽山河药用辅料有限公司全体股东作为发起人，以山河有限截至2009年6月30日经审计的账面净资产2,761.09万元，按1：0.945的比例折成2,610.00万股，依法整体变更设立的股份有限公司。公司于2009年8月6日在淮南市工商行政管理局注册登记，注册号为340404000000525，法定代表人为尹正龙。 山河有限成立于2001年4月27日，由尹正龙和淮南市佳盟医药科技有限公司(2002年1月25日更名为淮南佳盟药业有限公司)共同作为尹正龙、刘涛等29名自然人委托的持股代表，与上海众伟生化有限公司共同出资设立，并在淮南市工商行政管理局注册登记，注册号为3404032300456，注册资本为200.00万元，法定代表人为尹正龙。 ◎发行人主营业务情况： (1)经营范围 公司经工商注册登记的经营范围为：许可经营项目--药用辅料(凭生产许可证许可范围)的生产(有效期至2015年12月31日)；一般经营项目--医药中间体、精细化工产品(不含危险品及监控化学品)的生产、销售，经营本企业自产产品及进出口业务和代理销售国内外辅料产品及进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)，食品添加剂(二氧化硅、微晶纤维素、羟丙基甲基纤维素、硬脂酸镁)的生产。 (2)主营业务 公司自2001年4月成立以来，一直专注于药用辅料的研发、生产和销售，且主营业务突出，报告期内的主营业务收入占全部收入的比例保持在95%以上。 目前，公司主要产品涵盖填充剂、黏合剂、崩解剂、润滑剂、包衣材料等常用口服固体制剂类药用辅料。其中：微晶纤维素、羟丙纤维素、羟丙甲纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁和薄膜包衣粉先后被评定为安徽省高新技术产品，立崩牌羧甲淀粉钠先后获得淮南市知名产品、安徽省名牌产品和2014中国化学制药行业药用辅料优秀产品品牌称号，微晶纤维素、硬脂酸镁和薄膜包衣粉产品被评定为淮南市知名产品，并有多个产品列入《中国高新技术产品出口目录》。 公司多年的经营管理成效，获得了客户和同行的广泛认可，并荣获全国医药技术市场协会药用辅料技术推广专业委员会和国际药用辅料网组织评选的2010年度最佳优秀辅料供应商称号，以及中国化学制药工业协会等评选的2013年、2014年中国化学制药行业药用辅料优秀企业品牌称号。 ◎股东研究： 山河药辅 （300452 行情,资料,评论,搜索）主要股东

◎山河药辅 （300452 行情,资料,评论,搜索）最近三年财务指标：

赢合科技 （300457 行情,资料,评论,搜索）申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。 2、发行数量和发行结构 本次发行股份数量为1,950万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,170万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为780万股，占本次发行数量的40.00%。 3、发行价格及对应的市盈率 本次发行的发行价格为12.41元/股。此发行价格对应的市盈率为： (1)15.13倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算)； (2)20.34倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算)。 4、本次发行的重要日期安排如下：

注：1、T日为发行申购日； 2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。 3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。 ◎申购数量和申购次数的确定 (1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 (2)投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年4月30日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2015年5月5日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 (3)投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的账户持有人名称、有效身份证明文件号码均相同。证券账户注册资料以2015年4月30日(T-2日)日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 (4)新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。 (5)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 ◎赢合科技 （300457 行情,资料,评论,搜索）IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组： 2006年6月，赢合有限由王维东、许小菊共同出资100万元设立，王维东、许小菊分别出资90万元、10万元，出资方式均为货币资金，取得注册号为4403061232088的企业法人营业执照。注册资本分两期缴足，第一期出资于2006年6月16日经深圳鹏都会计师事务所深鹏都验字第559号《验资报告》验证；第二期出资于2006年7月19日经深圳鹏都会计师事务所出具深鹏都验字第696号《验资报告》验证。2006年7月21日，深圳市工商局核准了本次变更登记并换发了新的企业法人营业执照。 2011年9月，赢合有限整体变更为股份有限公司。公司整体变更过程中，赢合有限全体股东作为股份公司发起人，约定以截至2011年6月30日经审计的净资产值101,033,925.30元按1.7271:1折合成股份公司股本58,500,000股，每股面值人民币1元，其余42,533,925.30元转入股份公司资本公积。2011年7月29日，中审国际会计师事务所出具中审国际验字01020254号《验资报告》，审验确认公司注册资本实收情况真实合法。2011年9月2日，公司在深圳市市场监督管理局变更登记并取得注册号为440306102837566的《企业法人营业执照》。 ◎发行人主营业务情况： 本公司自成立以来，一直致力于锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，产品主要应用于锂离子电池制作的关键工序。公司经过多年经营积累，现已掌握了锂电生产的涂布、分切、制片、卷绕、模切、叠片等关键设备的核心技术，可以为客户提供较全面的自动化生产装备解决方案。目前公司以精密、高效、柔性、安全、可靠的产品特点，已成为国内锂离子电池自动化装备的主要供应商之一。 公司自设立以来，主营业务未发生变化，报告期内公司业务持续成长。 ◎股东研究： 赢合科技 （300457 行情,资料,评论,搜索）主要股东

◎赢合科技 （300457 行情,资料,评论,搜索）最近三年财务指标：

浙江金科 （300459 行情,资料,评论,搜索）申购指南 ◎本次公开发行的