招商证券荣膺粤港澳大湾区内基金投顾业务牌照首批获得者
招商证券获颁粤港澳大湾区内首批基金投顾业务牌照，标志着该公司在金融业务领域迈出了重要一步。这一牌照的获得，不仅体现了招商证券在合规经营、风险管理、客户服务等方面的综合实力，也为粤港澳大湾区内的投资者提供了更加专业、多元化的金融服务。
基金投顾业务是指基金销售机构为客户提供投资建议、投资组合配置等服务，帮助客户实现资产保值增值。招商证券获得基金投顾业务牌照后，可以为客户提供以下服务：
1. 投资建议：根据客户的风险偏好、投资目标和市场状况，为客户提供基金投资建议。
2. 投资组合配置：为客户量身定制投资组合，实现资产分散，降低投资风险。
3. 市场分析：为客户提供市场动态、行业趋势等分析，帮助客户把握投资机会。
4. 投资教育：普及基金知识，提高客户的风险意识和投资能力。
5. 客户服务：提供客户咨询、账户管理、资金清算等服务。
招商证券作为一家综合性金融服务机构，此次获得基金投顾业务牌照，将进一步丰富其业务体系，提升市场竞争力。同时，这也为粤港澳大湾区内的投资者提供了更多元化的选择，有助于推动区域金融市场的健康发展。
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据了解，招商证券将以“e招投”为品牌命名，开展基金投顾业务。相关负责人表示，公司开展基金投顾业务具有多方面优势。一是有10年以上丰富的非管理型买方投顾服务的经验；二是有强大的投研实力，资产配置、宏观策略、行业研究等均位于行业前列，尤其是基金评价研究实力雄厚，多年担任基金金牛奖评委；三是有业内领先的投教服务体系，有国家级投教基地，可通过进阶式的基金投顾业务课程，引导客户理性投资，助力基金投顾业务健康发展，建立陪伴式服务模式。
招商证券方面表示，招商证券高度重视财富管理投顾系统的搭建与技术支持上，通过加大金融科技投入，搭建了基金投顾前、中、后台的分层系统体系。招商证券对基金投顾系统不断进行持续优化，保证能够对基金投资顾问全部业务环节和服务过程实施集中统一管理，具备留痕和动态监控等有关功能。招商证券还围绕微信生态，打造新一代的私域流量核心“招证财富+”小程序，通过“招证财富+”小程序和APP的打通，有望进一步提升投顾服务触达客户、培育高粘性高质量客户的有效性。
目前，招商证券已拥有庞大的财富管理客群。截至2021年6月，招商证券客户数量超过1300万户，托管客户资产达到4.32万亿元。根据中国证券基金业协会数据，公司2021年第二季度非货币市场公募基金保有规模534亿元，排名证券行业第五。