嘉益股份3.98亿可转债顺利过会，浙商证券助力深交所审批通过

嘉益股份的不超过3.98亿可转债获得深圳证券交易所的通过，这标志着公司融资计划向前迈出了重要一步。浙商证券在此过程中发挥了重要作用，为公司提供了专业支持。
可转债是一种结合了债券和股票特点的金融工具，投资者可以按照约定的条件将其转换为公司的股票。这种融资方式既可以提供稳定的资金来源，又能够在条件成熟时为公司引入战略投资者，增强公司的资本实力和市场竞争力。
以下是关于这一事件的一些可能的分析：
1. "资金需求"：嘉益股份此次发行可转债，可能是为了满足公司发展过程中的资金需求，如扩大生产规模、研发新产品或进行并购等。
2. "市场信心"：深交所的通过意味着监管机构对嘉益股份的财务状况和经营能力给予了认可，这可能增强投资者对公司的信心。
3. "浙商证券的角色"：浙商证券作为主承销商，在此次可转债发行中起到了关键作用。其专业能力和服务质量的体现，可能为公司带来更多的业务机会。
4. "后续发展"：随着可转债的发行，嘉益股份将拥有更多的资金支持，公司的战略布局和发展计划可能得到加速实施。
总之，嘉益股份的可转债获得深交所通过，对于公司及市场来说都是一件喜事。浙商证券的专业服务也为此次成功发行提供了有力保障。

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中国经济网北京10月22日讯 10月20日，嘉益股份(301004.SZ)发布公告称，深交所上市审核委员会召开2023年第78次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

嘉益股份表示，公司本次发行可转债事项尚需履行中国证监会的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。

9月14日，嘉益股份发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)，本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过39,793.84万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：越南年产1,350万只不锈钢真空保温杯生产建设项目、年产1,000万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目、补充流动资金。

本次可转债发行方案及相关事项已经公司第二届董事会第二十二次会议及2022年度股东大会审议通过。2023年7月21日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额暨调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

根据相关法律法规和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转债期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债每一计息年度具体票面利率的确定方式及利率水平，提请股东大会授权董事会（或其授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行可转债向原股东优先配售，具体向原股东优先配售比例提请股东大会授权董事会（或其授权人士）根据发行时的具体情况确定，在发行公告中披露。原股东有权放弃配售权。

嘉益股份本次发行可转债的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司，保荐代表人为罗军、蒋根宏。