业绩过硬，坦诚相待，走心陪伴,中泰资管引领出圈交友新风尚

中泰资管在业内以其业绩过硬、坦诚相待、走心陪伴的交友之道而广受认可。以下是对这些特点的详细阐述：
1. "业绩过硬"： - "专业能力"：中泰资管注重提升团队的专业能力，通过持续学习和深入研究，为客户提供专业的资产管理服务。 - "稳健投资"：在投资策略上，中泰资管坚持稳健原则，注重风险控制，力求为客户创造长期稳定的回报。 - "业绩成果"：中泰资管在市场上取得了优异的业绩，赢得了客户的信任和好评。
2. "坦诚相待"： - "信息透明"：中泰资管在处理客户关系时，坚持信息透明，让客户了解投资产品的真实情况，包括风险和收益。 - "沟通及时"：与客户保持良好的沟通，及时反馈投资动态和市场变化，让客户对投资决策有充分了解。 - "诚信为本"：在业务合作中，中泰资管坚守诚信原则，不夸大宣传，不误导客户。
3. "走心陪伴"： - "客户至上"：中泰资管将客户需求放在首位，关注客户在投资过程中的体验，提供个性化的服务。 - "情感投入"：与客户建立深厚的情感联系，关注客户的成长和发展，为客户提供全方位的支持。 - "长期合作"：中泰资管致力于与客户建立长期稳定的合作关系

相关内容：

r>

近几年来，券商资管业务的挑战与转型一直是业内讨论颇多的话题。如今，在经历了“大而不强”的规模爆发期、去通道的规模压降阵痛期后，一部分主动管理能力突出的机构，正走出自己的成长曲线。

中泰资管就是其中一例。作为业内第13家获得公募牌照的券商资管，截至2024年三季度末，中泰资管股票及混合公募基金管理资产规模为193.93亿元，在所有券商资管中排名第二（数据来源：Wind）。

这几年，无论是口碑还是号召力，中泰资管都走在显而易见的上升通道上，而如果对此追根溯源，或许可以归纳为三个关键词——业绩过硬、坦诚相待、走心陪伴。

业绩过硬

拿下主动股票投资管理收益“三料冠军”

都说业绩是资管公司最好的口碑，中泰资管在行业内外的出圈，首先得益于过硬的业绩。

由银河证券基金研究中心发布的公募基金管理人主动股票投资管理榜单数据显示，截至2024年3季度末，中泰资管过去5年、4年、3年的主动股票投资管理收益率，在所有公募基金管理人中全部位列第一。

中长期优异业绩的练就是多方面原因所致，但在不少业内人士看来，中泰资管坚持左侧布局和对能力圈的恪守，或是其中的关键因素。

左侧布局主要体现在产品创设上。拿到公募牌照后，中泰资管的首只主动权益公募基金于2018年12月初成立，彼时是令市场印象深刻的情绪低点。到了权益市场情绪高涨的2020年，中泰资管仅在权益领域布局了一只指数增强基金。2022年以来，随着股指与市场情绪的走低，中泰资管却先后发行了八只主动权益基金（AC合并口径）。

恪守能力圈是中泰资管另一个鲜明的特点。中泰资管董事长黄文卿在多个场合曾公开表态，与其追求不扎实的大而全，不如结合自己的禀赋，在真正有优势的方向精耕细作。中泰资管要认清优势和短板，在能力圈内做有特色的精品店实现错位竞争，而不是追逐市场热点。

在投资者情绪高昂时克制，在股指低点时勇于布局，叠加相对精简的产品线，中泰资管优异业绩的取得，不无道理。

坦诚相待

产品展示页摆上“最大回撤”

业绩之外，中泰资管坦诚的“自我呈现”同样独树一帜。

在中泰资管的APP上，“最大回撤”会以非常醒目的形式展示在产品页上。对此，中泰资管的解释是，最大回撤数据体现了基金在长跑过程中的波动情况，希望投资者不要仅仅因为阶段性亮眼的涨幅而冲动下单。

中泰资管还是业内少数不讳言市场风险的机构之一。其从2018年1月起每月发布一期“风险月报”，已更新80多期。这些对权益、债券以及大宗商品持续保持观察的风险月报，不仅会在市场低点时提示投资者无需过度悲观，也曾基于其对市场的观察，如实提示过“情绪指标进入高风险区域，市场拥挤度、高风险股票溢价和隐含波动率都处于高风险区域”等市场状态。

今年10月9日，就在权益市场热火朝天、券商再现排队开户时，中泰资管通过官方视频号发布了一则“基金投资有风险”的小视频。视频中，中泰资管借用登船开启一段太空之旅来比拟投资之旅，提示投资者在这场旅行中会时常经历不确定的波动。基金管理人即便会坚持诚实守信勤勉尽责的原则，仍然无法保证基金一定盈利，也无法保证基金的最低收益。此外，还建议投资者匹配自己风险承受能力和产品的风险等级。

对此，中泰资管的解释是，“不是说现在的市场存在风险，而是任何市场中的权益类投资都存在风险。即便是市场情绪高昂的时候，我们也发自内心地希望以更理性的方式和投资者交流。把可能存在的风险说在前面，让投资者拥有与预期接近的体验，是我们认为投资机构和投资者交朋友的应有之举。”

走心陪伴

与好朋友共同成长

在许多基民心中，中泰资管还是一家存在感超强的公司。这份存在感，源于其用心且特别的陪伴。

在很多情况下，投资者之所见只是一条简而化之的基金净值曲线，而追涨杀跌又是人性使然之举，此时就需要高质量的陪伴，帮助投资者度过震感剧烈的时间。

作为最早建立自媒体矩阵的券商资管之一，中泰资管通过微信公众号、雪球、今日、视频号、微博以及天天基金、蚂蚁财富等平台，与粉丝的互动较为高频，却很少发布关于公司旗下产品的广告，且几乎不会发布关于短期市场的预判。然而，一个名叫“中泰资管天团”、由基金经理和投资经理撰稿的栏目，却已持续近八年，累计更新近300期。

事实上，中泰资管的陪伴规划想得更远。2023年以来，中泰资管先后将姜诚、徐志敏、田瑀等多位基金经理和投资经理的投资笔记汇编成册，不仅为投资者认识基金经理提供了新的渠道，更为希望了解系统框架的投资者提供了颇为高效的学习工具。

2024年8月，中泰资管行业科普视频“行行有说道”上线。该内容是行业中极为少见的长视频，信息量巨大，每期聚焦一个行业，帮助对该行业有兴趣的“好朋友”找到了解行业的抓手和路径。

用黄文卿的话说，既然要把客户当作投资路上的好朋友，不仅要帮他管好钱，还要经常与他们分享投资思想，共同成长，而不只是做买卖。

大资管时代背景下，国内券商资管业务所经历的深刻变革仍在持续，但一如拥有宽阔护城河的企业会经受住周期考验一样，拥有宽阔护城河的资管公司，也能在行业变革中越变越强。

业绩过硬、坦诚相待与走心陪伴，正是中泰资管的护城河。而定位为投资路上的好朋友，以投资者利益为先布局长期发展，恪守能力圈精耕细作，与投资者共同成长，也会让中泰资管的朋友圈越来越大。