信达证券第三次更新招股书,预估2022年业绩，新增章节详解关联交易等焦点问题

信达证券于近日发布了第三次更新的招股说明书，对2022年的业绩进行了预估，并新增了章节回应关联交易等问题。以下是具体内容的概述：
1. 业绩预估：根据招股说明书，信达证券预计2022年营业收入为人民币XX亿元，同比增长XX%；归属于母公司股东的净利润为人民币XX亿元，同比增长XX%。业绩增长主要得益于证券市场行情的回暖以及公司业务结构的优化。
2. 新增章节回应关联交易问题：在本次招股说明书中，信达证券新增了“关联交易”章节，详细披露了公司关联方关系、关联交易的性质、金额、定价政策等。此举旨在提高信息披露的透明度，消除投资者对公司关联交易的疑虑。
3. 关联交易具体情况：信达证券在招股说明书中披露了以下关联交易：
（1）公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的交易，如融资、担保、委托贷款等，交易金额为人民币XX亿元。
（2）公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的同业竞争，如业务合作、资源共享等，交易金额为人民币XX亿元。
（3）公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的关联交易，如采购、销售、租赁等，交易金额为人民币XX亿元。
4. 优化业务结构：信达证券在招股说明书中表示，公司将优化业务结构，提高业务创新能力，以应对市场竞争。具体措施包括：

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过会5个月后，准上市券商信达证券再次更新招股书，首次预估了年度业绩。

此外，在过会之际，发审委曾对信达证券提出了三大问题，分别涉及处罚整改、关联交易和信息系统安全。信达证券在本次更新的招股书中，分别以新增章节的方式，进行了回应。

今年6月30日，第十八届发审委2022年第74次工作会议审核通过信达证券首发上市申请。本次已经是信达证券第三次更新招股书。该券商最早于2020年12月提交招股书，计划在上海证券交易所主板上市。2021年4月预披露更新。

招股书显示，信达证券拟公开发行股票数量不超过97290万股。本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。

另据招股书披露，信达证券2022年前三季度的营收为26.92亿元，较2021年同期的25.82亿元增长4.24%；净利润为7.58亿元，较2021年同期的7.46亿元增长1.54%；扣非后净利润为7.17亿元，较2021年同期的7.19亿元下降0.29%。

信达证券预计，该公司2022年全年收入同比增长-7.97%至7.80%，归属于母公司股东的净利润同比增长-7.74%至7.96%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长-7.98%至7.81%，2022年度业绩较2021年度可能会有所下滑。

在招股书中，信达证券对发审委提出的三大问题进行了回应。公司更新披露了最近三年违法违规及处罚情况，包括两起行政处罚和五起违规事项。针对两起涉及“反洗钱”的行政处罚，信达证券表示，已采取了相应整改措施，完善相关内控制度，升级反洗钱软件系统，落实员工培训工作，强化重点客户信息管控，整改达到了预期效果。

在关联交易方面，作为AMC系券商，信达证券与控股股东中国信达的关联交易和同业竞争，屡次受到监管问询。

在招股书中，信达证券对同业竞争进行了补充说明：信达资本、海南建信等中国信达控制的企业在历史沿革上不存在股权关系，过往投资标的及未来投资计划与发行人下属信风投资、信达创新存在差异，业务、人员、资产、机构、财务、投资决策等方面相互独立，不存在同业竞争或潜在同业竞争。中国信达下属控股子公司从事投资业务与信风投资和信达创新从事的投资业务不构成实质性竞争。

此外，在涉及到信息安全，信达证券强调四项：一是，生产经营符合《数据安全法》（2021年9月1日实施）的相关要求；二是，关于信息系统的安全管理制度健全，执行有效；三是，关于个人信息的保护管理制度健全，执行有效；四是，未发生过相关泄密、信息系统故障事件，不存在随意收集、违法获取、过度使用、泄露个人信息或非法买卖个人信息等情形，不存在违法违规及被行政处罚等风险，不存在纠纷或潜在的纠纷。

据招股书介绍，信达证券成立于2007年，注册资本为29.19亿元，由中国信达、中海信托、中国中材共同发起设立。

股权穿透显示，中国信达持有信达证券255,140.00万股，占其本次发行前总股本的87.42%，为其控股股东。同时，中泰证券通过中泰创投持股4.80%，中天金投、昊天光电均分别持股2.06%，前海运营持股1.71%，永信国际持股1.37%。

证监会官网显示，目前已披露招股书的券商还有渤海证券、财信证券、华宝证券和开源证券。随着华龙证券完成辅导，排队等待上市的券商数量有望进一步增加。