中信银行杭州分行十年深耕，累计发债超4000亿，与浙江高质量发展同向同行领跑全省

中信银行杭州分行累计发债超4000亿元，连续10年排名全省前三，这一成绩体现了中信银行在支持浙江省经济社会发展中的重要作用。与浙江高质量发展同频共振，意味着中信银行的发展战略与浙江省的发展目标紧密相连，共同推动区域经济的持续健康发展。
以下是这一成就可能带来的几个积极影响：
1. "金融支持实体经济"：中信银行通过发行债券，筹集了大量资金，这些资金被用于支持浙江省的实体经济，特别是中小企业和高新技术企业的发展。
2. "促进区域经济增长"：连续多年排名全省前三，表明中信银行在浙江省金融市场中具有显著地位，有助于提升浙江省的整体经济活力。
3. "深化金融改革"：中信银行的持续发展，对浙江省金融市场的深化改革起到了推动作用，有助于完善金融市场体系，提高金融服务的质量和效率。
4. "助力创新驱动"：与浙江省的高质量发展同频共振，中信银行在支持科技创新、绿色环保等领域发挥了积极作用，为浙江省的经济转型升级提供了有力支撑。
5. "提升金融服务水平"：中信银行在浙江省的持续发展，有助于提升金融服务水平，满足企业和个人多样化的金融需求。
总之，中信银行杭州分行累计发债超4000亿元，连续10年排名全省前三，与浙江高质量发展同频共振，对于推动浙江省经济持续健康发展具有重要意义。

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潮新闻客户端 记者 吴恩慧

2024年11月28日《钱江晚报》10版

“之前,我们在熊猫债项目上的服务经验并不突出，而竞争对手有四大国有银行、外资银行等20家单位，我们与企业虽然合作紧密，但想要拿下首笔熊猫债的承销席位，确实困难重重。”尽管成功落地全省首单“熊猫债”已经告一段落，但回想当时过程，中信银行杭州分行相关负责人依然激动。

扎根民营经济大省，助力浙江民企发展是中信银行杭州分行重要的使命和担当。近年来，中信银行杭州分行紧紧围绕总行“三大经营导向”和“四大经营主题”，纵深推动大型民营企业一体化经营，通过服务模式创新和产品综合运用，不断为吉利控股等行业龙头提供综合融资服务。

中信银行杭州分行大楼

尤其是该行引导浙江民企把握发债有利窗口期，畅渠道、降成本,引“金融活水”浇灌实体经济，为区域经济高质量发展注入中信动能。今年1-10月，该行承销规模达512.34亿元，市场占有率11.64%，客户覆盖度高达44.94%，均位列全国性银行第一。

不仅如此，今年以来,该行积极开展“进万企”益企成长活动，凭借其专业优势，在超长期限债、永续债、资产证券化等细分领域，成功落地多个市场标杆项目，实现省内领先地位。

陪伴产业龙头迈向全球

成功落地全省首单“熊猫债”

“让中国汽车跑遍全世界”——在李书福的带领下，吉利汽车从小到大，由弱变强，从浙江小城镇走向世界舞台。

“吉利的几个重要节点，我们都有陪跑相伴。”中信银行杭州分行相关负责人表示，从2003年开始，该行就陪伴吉利一路茁壮成长。2018年，特别是在瑞典ab volvo并购项目的合作之后，银企双方在投行业务、国际业务、交易银行、资产托管等业务领域全面铺开，并建立了良好的合作关系，成为吉利最主要的交易结算银行之一。

2017年11月，吉利拟将以32亿欧元对价，收购瑞典ab volvo8.2%股权。中信银行成为该项目的11亿欧元银团全球牵头行，这笔项目是杭州分行首笔自主放款的外币银团并购贷款，项目时效要求高，英文法律文本难度大，协调境内外参与机构困难多，历经50个多日日夜夜最终顺利落地。类似的高难度项目不断拉近了银企之间的合作关系，2020年吉利Polestar项目2.5亿美元银团贷款、本次的“熊猫债券”等，都是中信与吉利深度合作中浓墨重彩的一笔。

“熊猫债券”是指国际多边金融机构在华发行的人民币债券，属于国际债券中的外国债券。吉利控股集团作为一家高度全球化的大型民营制造车企，集团境外优质主体多，存在融资需求，熊猫债是替代其境外美元债的首选产品。

中信银行天水支行在得知吉利汽车有意向发行熊猫债后主动出击，但国内外二十家金融机构开展激烈竞争，相比之下中信在熊猫债项目上的服务经验并不突出，客户多次动摇并在承销商的选择上犯了难。关键时刻，支行联动杭州分行投行团队先后上门营销十余次，多次连线总行投行业务室向客户分享、分析了大量的发行案例并证明了自身的专业能力，同时引荐了信银国际等多家投资人参与，最终成为首笔熊猫债的承销商。

中信银行杭州分行相关负责人告诉记者：“该笔熊猫债券发行金额15亿元，高效联动行内承销与投资，创造了不错的社会效益，是继2022年为吉利控股集团发行当年全国最大单科创票据之后的又一次重大合作。”该笔债券的顺利发行，创国内有史以来民企发行的最低价永续中票，高效助力企业降低企业负债率，促使中信银行杭州分行继续成为2023年~2025年TDFI项目注册牵头行，进一步巩固了银企双方在直融业务上的合作，也成为中信银行杭州分行支持民营企业行稳致远的又一页精彩篇章。

累计发债总额突破4000亿元

倾力服务浙江经济高质量发展

作为企业直接融资的重要渠道和资金直达实体经济的重要途径，债券市场在服务我国经济高质量发展方面发挥了重要作用。

当前,商业银行是我国公司信用类债券市场的重要参与者和建设者，如何顺应市场高质量发展新形势新要求，更好为实体企业提供优质债券融资服务，成为摆在各家银行面前的一份“新考卷”。

近年来,中信银行杭州分行深刻把握金融工作的政治性和人民性，在债券承销领域深耕细作、创新突破、积厚成势，倾力写好“五篇大文章”。数据显示，该行债券承销业务一直处于浙江省全市场前列。自人民银行通报浙江市场债务融资工具市场排名以来，包括四大行在内，该行是全省唯一连续10年排名全省前三的金融机构，累计发债总额突破4000亿元。

近年来,依托中信集团协同优势，该行与中信建投、中信证券组成“中信系”联合舰队，形成债市服务“第一方阵”，聚力为企业提供全场景覆盖、全要素整合、全链条延伸的最优债券融资安排。

截至目前，“中信系”联合舰队为浙江省提供公司债、企业债与协会债等一揽子债券综合服务，债券承销规模破万亿，在服务实体经济、优化资源配置等方面发挥了重要作用。

开拓创新，精耕细作

打造省内债券承销标杆银行

为“吉利控股集团”提供集团化优质债券承销服务，是中信银行杭州分行不断开拓创新，满足客户创新融资需求的一个缩影。

近年来,中信银行杭州分行找准金融支持实体经济切入点着力点,落地全省首单“熊猫债”、首单“乡村振兴/革命老区”双贴标债、全国首批科创票据与首单乡村振兴ABCP等市场标杆项目，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持，奋力书写金融“五篇大文章”，全力服务高质量发展。

在具体打法中，中信银行杭州分行坚持“成就伙伴”永远在路上，坚定以专业立市场，以创新谋发展、以协同建平台，努力为广大客户提供债务资本市场全场景最佳综合服务。

为有效构建由行业研究员、各地投资人和省内重点客户组成的互动交流平台，中信银行杭州分行定期组织召开债市策略会等债券主题会议，旨在与省内发行人形成常态化良性互动，共同打造一个充满活力的投资人生态圈。

在此基础上，该行持续提升全流程注册服务体验，特别是为省内首发客户提供注册前辅导、注册反馈、销售发行与发行后存续期等全链条服务，以专业能力与高效服务引领市场同业。同时，该行相关负责人积极陪同客户赴投资人总部进行现场路演交流，投资人赴客户实地调研，促进发行人与投资人的双向互动，赢得了发行人的信任与认可。

不断创新突破，做深做透细分市场。今年以来，中信银行杭州分行在长期限债、永续债、资产证券化等细分领域相继落地市场标杆项目，在省内树立领先优势：长期限债方面，落地杭州城投全省首单20年期中票，创造浙江省发行期限纪录；永续债方面，承销金额、只数与客户覆盖率均位列全省第一，其中发行物产中大永续债创2019年以来省属国企同期限永续中票利率新低；资产证券化方面，落地浙能租赁ABCP系全行首单绿色碳中和与乡村振兴双贴标ABCP，破2024年全国同期限ABN发行价格纪录，创浙江省ABN发行价格新低，践行绿色金融大文章。

站在新的起点上，中信银行杭州分行表示，未来将紧紧围绕中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，将自身发展与履行环境、社会责任紧密结合，不断提升金融服务实体经济的能力和水平，努力成为“有担当、有温度、有特色、有价值”的最佳综合金融服务提供者，为浙江经济社会高质量发展注入金融活水，贡献中信力量。

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