信达国际展望乐观，专家建议现价低吸信利国际潜力股

信达国际（Credit Suisse）在分析信利国际（Sunshine International）时，提出前景向好的观点，并建议投资者在股价较低时买入，这体现了对该公司未来发展潜力的认可。以下是对这一建议的几点分析：
1. "前景向好"：信达国际认为信利国际的前景向好，这通常基于以下几个因素： - "行业趋势"：信利国际所处的行业可能正处于增长阶段，或者公司正在开拓新的市场。 - "公司基本面"：公司盈利能力增强，市场份额扩大，或者新产品、新业务取得成功。 - "政策环境"：国家和地方政府对相关行业的支持政策，如减税、补贴等。
2. "趁低吸纳"：在股价较低时买入，意味着以较低的成本获取股份。这有几个原因： - "市场情绪"：股价较低可能是因为市场对某些负面消息的反应，但长期来看，公司基本面并未发生实质性变化。 - "价值投资"：低股价可能意味着股票被低估，投资者可以通过长期持有获取潜在的投资回报。 - "风险分散"：在低点买入可以降低整个投资组合的风险。
3. "建议投资者关注"： - "基本面分析"：投资者在作出投资决策前，应深入研究信利国际的基本面，包括财务报表、管理层质量、行业地位等。 - "市场动态"：关注市场动态，包括宏观经济、行业趋势、

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基本面：内地自推出4G后，4G手机芯片供应短缺，令业务未能大增。随着手机芯片供应增加，加上内地对4G手机需求更为热烈，令相关产品，特别是液晶体显示模块及触控屏的需求更大，有助带动业绩复苏，预期盈利可望扭转2014年颓势。虽然集团2014年度业绩合符市场预期，但伴随着内地4G手机出货量今年续维持约20%的增速，有助改善集团业绩。

催化剂：一)集团旗下内地智能手机客户的产品升级(包括相机镜头模块及双镜头)，料可带动集团智能手机类产品毛利率改善；二) 电容式触摸屏的毛利率高于公司平均，随着Windows 10发布后，增加中尺寸OGS产品需求，其高速增长将有利于公司整体毛利率；三)集团已为TCL-Alcatel、华为、Suunto及Fitbit等知名厂商合作及生产智能手表，料可受惠可穿带市场的快速增长；四)集团指纹识别模块将于今年6月开始批量生产，鉴于其毛利率高于相机镜头模块，料将成为集团新增长动力；

估值：我们预期集团2014-2016年间每股盈利年复合增长16.4%，现相当于2015年预测市盈率8.9倍，较内地、台湾及韩国同业平均22.0倍的估值折让60%，鉴于集团于内地处于行业领先位置，加上预期新盈利增长引擎可改善集团今、明两年业绩，及料其估值可获向上重估机会。

技术走势：股价续处今年年初至今的上升通道内运行，若能稳守保历加通道中轴之上，有利股价再试高位，建议趁低吸纳。

买入价：3.95元 (股价：4.12元，上升空间：13.9%) 短线目标价：4.50元 支持位：3.60元(双双)

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