华泰证券2025年首期永续次级债券成功发行，荣获“AAA”顶级信用评级
华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）获得“AAA”评级，这表明该债券的信用风险非常低，具有较高的信用等级。AAA评级通常意味着发行人的偿债能力极强，债券违约风险极低。
“AAA”评级是信用评级机构对债券发行人信用状况的最高评价，对于投资者来说，这样的评级意味着投资风险较小，可以获得相对稳定的收益。对于华泰证券而言，获得“AAA”评级有助于提升其市场形象，增强投资者信心，同时也有利于其进行融资活动，降低融资成本。
需要注意的是，评级结果并非一成不变，信用评级机构会根据发行人的财务状况、市场环境等因素进行定期或不定期的评估，评级结果可能发生变化。投资者在投资时应密切关注相关评级信息，并结合自身风险承受能力进行投资决策。
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本期债项发行规模为不超过50.00亿元（含）。本期债项设置续期选择权、赎回权。本期债项以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）有权选择将本期债项期限延长1个重定价周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债项。于本期债项第5个和其后每个付息日，公司有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债项。在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债项在破产清算时的清偿顺序劣后于公司普通债务。本期债项的募集资金扣除发行费用后将用于偿还到期公司债券或置换偿还到期公司债券本金的自有资金。本期债项无担保。
联合资信评级报告认为，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）作为全国大型综合性上市证券公司之一，股东背景很强，行业地位突出；公司治理架构和风险管理体系完善，风险管理水平很高；公司金融科技实力领先，分支机构分布广泛，业务运营多元化程度很高，主要业务排名均居行业前列，业务综合竞争力很强；财务方面，2022年以来公司营业收入和利润规模均持续增长，盈利能力很强，资本实力很强，资本充足性很好，债务规模很大，债务期限偏短，但仍处于行业合理范围，流动性指标整体表现很好。相较于公司现有债务规模，本期债项发行规模较小，主要财务指标对发行后全部债务的覆盖程度较发行前变化不大。
本文源自金融界