"人平台"战略引领，华泰证券公募基金规模突破千亿大关，财富管理转型再升级

“人平台”驱动财富管理转型，华泰证券公募基金保有规模破千亿，这表明华泰证券在财富管理领域的战略布局取得了显著成效。以下是对这一现象的简要分析：
1. "“人平台”战略"：华泰证券通过“人平台”战略，即以客户为中心，打造以人为核心的财富管理平台。这一战略有助于提升客户体验，增强客户粘性，从而推动公募基金规模的快速增长。
2. "公募基金规模突破千亿"：华泰证券公募基金保有规模突破千亿，说明其公募基金业务发展迅速，市场竞争力较强。这得益于公司对公募基金业务的重视，以及持续的市场推广和客户服务。
3. "财富管理转型"：华泰证券在财富管理领域的转型，旨在通过多元化产品和服务，满足客户多样化的财富管理需求。公募基金规模的突破，反映了公司在财富管理领域的成功转型。
4. "行业影响"：华泰证券公募基金保有规模破千亿，对整个证券行业具有积极示范作用。这有助于推动行业向财富管理转型，提高行业整体竞争力。
5. "未来展望"：随着“人平台”战略的深入实施，以及财富管理转型的持续推进，华泰证券公募基金规模有望继续保持快速增长。同时，公司将继续优化产品结构，提升客户服务，以满足客户日益增长的财富管理需求。
总之，华泰证券“人平台”驱动财富管理转型，公募基金保有规模破

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在中国证券投资基金业协会日前公布的2021年基金代销机构公募基金保有规模二季度前100强榜单中，华泰证券股票及混合公募基金保有规模达到1079亿元，非货币公募基金保有规模1126亿元，均位居券商前列。

图源：视觉中国

在投资者资产配置需求提升、财富管理市场加速转型的潮流下，华泰证券打造“人+平台”的投顾服务体系，投资顾问工作云平台与涨乐财富通APP打通数据和业务流程，投顾可根据总部一体化的资产配置策略，快速匹配客户投资需求并提供个性化服务。此外，华泰证券围绕客户盈利体验，精选值得长期托付的管理人产品，通过“行知联盟”计划与市场头部资产管理机构深度合作，汇聚能力突出、优势清晰的投资经理，持续为客户创造价值。

同时，试点范围逐步扩大的基金投顾业务是引导客户从单一产品向资产配置转型的重要切入点。华泰证券从买方视角出发，2021年将基金投顾业务“涨乐星投”定位为财富管理转型的战略型业务，构建了70余人的专业团队，专职从事基金投顾组合的设计、投资、推广和保障工作，打造出具有自身特色的产品评估框架，并借助公司的数字化平台和2000余名一线投顾人员，为客户提供全方位资产配置服务。

“自2017年起，公司就对部分公募基金申购费率推出一折优惠。基金投顾业务推出后，产品申购费用可全额抵扣账户管理费，公司还根据客户资金规模和持有时间设计了阶梯式定价，引导客户进行资产配置并长期持有，最大程度保障了客户利益。”华泰证券金融产品部相关负责人表示。截至2021年6月末，华泰证券基金投顾业务管理资产增速、保有规模和客户参与数量位居行业前列。

校对 盛媛媛

来源：紫牛新闻