平安证券推出高净值客户财富管理品牌“财富赢家”

平安证券推出高净值客户财富管理品牌“财富赢家”,这一举措表明该公司致力于为客户提供更加专业、个性化的财富管理服务。以下是一些可能的特点和目标:
1. "高端定位":作为高净值客户财富管理品牌,“财富赢家”旨在为收入和资产水平较高的客户提供专属服务。
2. "专业团队":平安证券可能会组建一支经验丰富的专业团队,为“财富赢家”客户提供投资咨询、资产配置、风险管理等服务。
3. "定制化服务":根据高净值客户的个人需求和风险承受能力,提供个性化的投资组合和财富管理方案。
4. "多元化产品":提供包括股票、债券、基金、期货、期权等多种金融产品,以满足客户的多样化投资需求。
5. "财富增值":通过专业的投资策略和风险管理,帮助客户实现资产的稳健增值。
6. "增值服务":除了基本的财富管理服务,可能还会提供私人银行服务、税务规划、家族信托等增值服务。
7. "品牌建设":通过“财富赢家”品牌,平安证券可以强化其在高端财富管理市场的品牌形象,提升市场竞争力。
8. "客户关系管理":加强客户关系维护,提供优质的客户体验,以增强客户忠诚度和品牌口碑。
平安证券推出“财富赢家”品牌,有望进一步扩大其高端客户群体,提升公司的市场地位和盈利能力。同时,这也反映了金融行业对高净值客户需求的重视,以及金融机构在服务

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11月9日,平安证券发布“平安财富赢家”品牌,该品牌是平安证券针对高净值客户打造的财富管理服务。平安证券总经理助理郑霞表示,平安财富赢家服务试推出一年,已累计拥有近8000名高净值客户,资产管理规模超过4800亿元人民币。

据介绍,“平安财富赢家”突破传统的仅线下单一服务渠道,打造了线上到线下的全方位订制服务。客户可在线上的APP财富赢家专区获得专属理财产品,同时还可以专享平安证券各地营业部的“1+1” (一个客户经理+一个投资顾问)投顾服务。

“平安财富赢家”配备的智能资产配置系统,是行业内领先的智能投顾系统,其综合运用了人工智能、金融工程、大数据等技术,给客户提供专项的定制化财富管理服务。

其中,“AI慧炒股”服务创新地将专业投顾的价值判断逻辑与人工智能结合,一方面可对股票进行综合量化分析,为客户提供持仓、个股诊断和换股建议;另一方面基于大数据机器学习技术构建和实战训练,可形成差异化智能资产配置方案和智能辅助决策工具,为专业客户的资产配置和投资决策提供有效参考。

值得注意的是,平安证券财富赢家创新性地推出银证资产权益双享模式,客户只要同时拥有平安银行个人账户和平安证券资金账户即满足资产合并计算条件,再按照合并后对应的资产层级给予客户银行和证券双份服务权益,让客户权益最大化。(朱嘉伟)

发布于 2025-06-23 13:20
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