天风证券定增40亿圆满收官，宏泰集团持股比例升至28.14%

天风证券近日完成了40亿元人民币的定向增发（定增）融资。通过此次定增，宏泰集团成功增持了天风证券的股份，其持股比例上升至28.14%。
定向增发是指上市公司向特定投资者非公开发行股票，以筹集资金或引入战略投资者。宏泰集团通过参与天风证券的定增，不仅增加了其在公司中的股权比例，同时也可能为天风证券未来的发展带来新的资源和合作机会。
此次定增的成功完成，对于天风证券来说，可能意味着以下几点影响：
1. "资金实力增强"：增发获得的资金可以用于公司的业务拓展、研发投入、市场并购等，增强公司的整体竞争力。 2. "股权结构优化"：宏泰集团持股比例上升，可能使公司在战略决策、公司治理等方面更加稳定。 3. "战略合作机会"：宏泰集团作为新的战略投资者，可能与天风证券在业务上形成互补，共同开拓市场。
对于投资者而言，了解这些信息有助于分析公司的投资价值和未来的发展趋势。同时，这也体现了资本市场对于优质企业的认可和支持。

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长江商报消息 今年首例券商定增获批花落天风证券（601162.SH）。

6月23日晚间，天风证券发布向特定对象发行A股股票上市公告书。天风证券此次定增发行价格为2.71元/股，定增对象为控股股东湖北宏泰集团有限公司（简称“宏泰集团”）。宏泰集团获配股数为14.76亿股，获配金额约40亿元，限售期为60个月。

值得一提的是，此前6月2日，宏泰集团以集中竞价交易方式累计增持天风证券A股股份1.79亿股，累计增持比例占公司总股本的2.06%。天风证券表示，上述两项举措形成合力，彰显了控股股东对公司战略转型的坚定信心。

控股股东完成40亿定增

公开资料显示，宏泰集团由湖北省委、省政府于2022年1月25日正式揭牌成立，是湖北省属唯一金融服务类企业。目前，集团注册资本286.04亿元，集团资产总额2163亿元，净资产845亿元，集团旗下共有19家二级公司（含2家上市公司），主体信用评级AAA。

根据湖北省属国资国企改革部署，新的宏泰集团由原湖北省宏泰国有资本投资运营集团改革重组而来，宏泰集团以金融投资为主，布局综合金融服务、要素市场建设、政策金融保障、资本市场运作四大主责主业。

作为湖北省级金融控股平台，宏泰集团本次增持天风证券计划源于2年前。2023年4月底，天风证券发布新一轮定增预案，拟向特定对象发行A股股票数量不超过14.98亿股（含本数），最终募集资金总额不超过40亿元，用于偿还债务补充营运资金及业务布局。一周后，天风证券宣布，由宏泰集团以现金方式认购公司向特定对象发行的股票，预计宏泰集团及其一致行动人武汉商贸集团持有天风证券的权益合计超过30%，触发要约收购义务。

随后两年时间里，此次定增历经天风证券董事会及股东大会审议、湖北省财政厅批复、交易所审核及证监会注册等程序，最终于6月6日获证监会批文。从时间线来看，天风证券本次定增今年3月获上交所受理，5月份审核通过，6月初就收到了证监会批复，间隔不到3个月。

根据天风证券披露的收购报告书，宏泰集团拟以现金40亿元全额认购公司定向增发的14.76亿股A股股票，发行价2.71元/股，扣除各项发行费用（不含税）1883.3万元后，天风证券实际募集资金净额为39.81亿元。本次发行完成后，宏泰集团直接持股比例将从15.90%提升至28.14%，与一致行动人武汉国投集团合计持股比例达35.65%，进一步巩固控股地位。

天风证券在公告中表示，作为一家中型证券公司，需通过适当补充资本，推动业务全面发展，提升业务质量，才有可能在未来行业竞争格局中占有一席之地。与此同时，公司拟通过本次发行夯实风险抵御能力，聚焦主业发展。

一季度净利2415万扭亏

作为连接资本市场和企业的桥梁，券商的资本实力是抗风险、稳发展的重要基石，其资本金补充一直备受关注。

长江商报记者注意到，此前天风证券股权极度分散，长期处于无控股股东、无实控人状态。2022年，宏泰集团逐步收购天风证券股权，并与武汉商贸集团签署《一致行动协议》，才最终确定其控股股东地位。

2022年3月，宏泰集团曾斥资21.24亿元从天风证券前二股东人福医药手中拿下7.85%股权，取代其二股东位置；随后再斥资16.77亿元，拿下天风证券三股东联发投集团手中5.99%股权，最终成为天风证券第一大股东。

随着实力强大的宏泰集团入主，天风证券陆续解决历史遗留包袱，业绩也焕然一新。

2022年，天风证券巨亏15.09亿元；2023年宏泰集团入主后成功扭亏，全年实现收入34.27亿元，同比增长99.10%，归母净利润3.07亿元。

2024年，受股权市场政策、债权投行市场企业债机制调整等多重客观因素影响，天风证券整体业绩下滑。但公司抓住9月份以后的市场上涨期，稳健开展投资业务，第四季度实现归母净利润5.07亿元，扭转前三季度亏损态势，全年实现归母扣非后净利润1373.78万元。

2025年，天风证券业绩持续向好，一季度实现营收6.34亿元，同比增长243.05%，归母净利润和扣非后净利润分别为2415.83万元和2893.09万元，同比扭亏为盈，连续两季度净利润环比增长。

对于天风证券未来盈利增长的主要驱动因素，主要源于四个方面，公司总部所在地区位优势显著，发展潜能突出；聚焦主责主业，积极打造“主食有保障、辅食有特色”的新业务布局。一方面，提升自营业务、经纪业务等两项券商主食业务对业务收入贡献度；另一方面，加大对投行、研究等现有优势业务的资源配置力度；持续健全完善内外协同机制，充分发挥“投研、投资、投行”优势，深入挖掘业务机会，在为客户提供全链条综合金融服务的过程中增强盈利能力；持续推进降本增效工作，完善人才激励约束机制，加强预算管理。

●长江商报记者 李璟

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