整理了ETF小妙招，实用技巧送给大家！

当然可以，以下是一些关于ETF（交易型开放式指数基金）的小妙招，希望对您有所帮助：
1. "了解ETF的运作机制"： - ETF跟踪某个指数，如上证50、沪深300等。 - ETF的价格通常与所跟踪的指数价格紧密相关。
2. "分散投资"： - ETF可以让你一次性投资多个股票，实现分散风险。 - 选择不同行业、不同地区的ETF，构建多元化的投资组合。
3. "低成本"： - ETF的管理费用通常较低，相比主动管理型基金，成本优势明显。
4. "流动性好"： - ETF可以在交易所实时买卖，流动性较好。 - 部分ETF有T+0交易机制，方便投资者进行日内交易。
5. "定期定额投资"： - 利用定期定额投资法，如每月或每季度投资一定金额的ETF，可以有效降低成本，平滑市场波动。
6. "关注费用"： - 了解ETF的管理费、托管费等费用，选择性价比高的产品。
7. "关注指数表现"： - 选择长期表现良好的指数，如上证50、沪深300等。 - 关注指数成分股的变动，了解行业和个股的风险。
8. "关注分红"： - 部分ETF会定期分红，关注分红情况，可以增加投资收益。
9. "关注流动性风险"： - 在市场波动较大

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纵览全局：投资前看看红色火箭

其实想想，A股一天四个小时的交易时间，除了职业的，很难真的老盯着它看。咱们要么还得上班，要么都有点别的事要干。所以，如果真的想在投资前看看盘，提升效率就非常关键。

说到看盘，其实现在市面上的工具很多，而工具里的数据又太多。这是好事，也是坏事。从经验来看，“既要也要”往往容易一无所获。所以，囿于繁杂的工具，似乎并没有让我们的投资之路更加轻松。毕竟，看ETF有时候还与看个股的关注点不一样。

比如宽基ETF可能比较同质化，那么需要关注的就是规模（规模大、流动性好的更容易成交）、费率（选便宜的，降低交易成本）、折溢价（折价固然好，即便是溢价交易，也别太高）这些细节，寻找具备优势差异的ETF。

又比如在行业指数当中，我们又倾向于寻找估值较低（PE较低）、盈利能力较高（ROE较高）、投资性价比较高（夏普比率较高）、波动较小（波动率较低）、营收较好（营收、净利润增速较高）的指数，虽然现实中往往并不能面面俱到，但是能寻找到尽量贴合的指数就很不错。

而如果是用一般的炒股软件看ETF，可能并不会提供这么针对性的信息。正所谓“术业有专攻”，我们何不借助专业的ETF工具呢，比如“红色火箭”微信小程序！

●可以快速看清指数本质的“指数浏览器”，无论你是宽基指数，行业主题，策略风格，跨境指数，指数增强，商品指数，还是债券指数，都可直接找到你想查询的指数！

●想近距离接触一只指数，进入“指数行情页”，像咱们上面提到的那些基本面等指标，都可以找到！

●当然，还有“指数对比”、“指数风向标”等实用工具，等你探索！

（仅作示意；图中所示指数、基金不作为投资建议）

察言观色：成交额的秘密

市场是有情绪的。市场情绪、活跃度是高还是低，市场的兴趣点在哪里，其实都可以通过资金的流动（成交额）来识别。

先科普一点小知识。ETF的成交额是指在一定时间内，二级市场上买卖成交的总金额。那么，成交额有什么用呢？

●成交额较高意味着ETF的买卖较为活跃，我们在交易的时候也更容易以接近市场价格买卖到ETF。因为，如果成交额较低，你很可能无法按照自己的目标价成交，比如想买的时候，就要挂高价，想卖的时候，则要挂低价。因此，相对于成交额较低的ETF，交投活跃的ETF能节省额外的交易成本。顺着这个问题咱们再多说一嘴，如果ETF的流动性不足，比较极端的风险就是可能你挂出的价格迟迟没有成交，假如之后市场快涨快跌，就会贻误行情。因此，对于ETF的流动性是一定要重视的。

●成交额分为流入与流出，资金大量流入的ETF可能预示着市场对该ETF所跟踪的资产或行业看好，而资金流出可能反映了市场的担忧或不看好。最简单的理解，资金的流入与流出，判断的就是哪些ETF受到资金的青睐，哪些ETF又暂时被资金“抛弃”。也就是说，资金流向可以给咱们提供一定的市场情绪参考。

不同的ETF的成交额差异还是挺大的。一般宽基指数由于市场的接受度高，资金的配置需求度也更高，相关的ETF成交额往往更高，而行业指数则由于种类多样，市场热点轮动频繁，所以成交额受市场热度影响较大。

虽然我们投资场外的用户很多选择的都是联接基金，但是毕竟它们是追踪场内ETF的，资金在ETF的成交额和交易量，对于市场情绪的把握，仍然具备一定参考意义。

分散投资：看看那些低相关的指数们

老话说，亲戚远来香，街坊高打墙。意思是，即便是亲戚，住得远、少见面的，关系反倒能长久；邻里之间，住得近，于是交往过密，但摩擦也就容易产生，反倒坏了感情。这种尘世间的智慧，其实在A股中也有应用之地。

比如在ETF当中，如果选择太过亲密（风格与持股相近似或集中）的两种ETF，那么其实积累的风险也是一致的，可以影响一种股票的逻辑或事件，可能会同时连累到你手中的多只ETF。我们可能都曾遇见过这样的买基体验：之前买了5只基金，觉得是分散投资了，但其实差不多每只都主投的消费，或者每只都主投新能源，换句话说，风险并没有因为持有基金数量的增加而降低。

那么，如何能简单地识别出风格不相似的指数？答案是相关性。

所谓相关性，简单来说就是指两种资产间的涨跌关系，比如同涨同跌，简单理解就是正相关，一涨一跌，就是负相关，而涨跌没啥关系，也就可以理解为不相关。

我们常能在大类资产之间听说到这种思路，要配置相关性较低的资产，比如黄金，它就和股市的相关性较低。那么A股指数的相关性呢？老规矩，咱们直接看图说话。

在咱们的A股当中，从配置的角度看，宽基咱们选择A500、中证500、创业板指、恒生指数、红利低波，行业指数咱们选择热门的国证芯片（科技）、细分食品（消费）、CS新能车（新能源），它们近十年的相关性如下：

（数据来源：Wind，2015-2024，过往数据不代表未来，不作为指数推荐）

●像新一代宽基中证A500，还有创业板、细分食品、CS新能车、国证芯片，都和其他至少3个指数的相关性在0.70以上，所以假如我们选择相关行业，要注意避免重复配置的可能性；

●红利低波和其他指数的相关性普遍不高，大多在0.50以下，所以可以将红利低波拎出来，较为独立地看待；

●恒生指数和A股的指数们相关性较小，甚至很多是负相关，也可以考虑作为资产配置中的一环。

大道至简：哑铃策略下的成长与红利

在《共同基金常识》一书的开篇位置，“指数基金之父”约翰·博格如是写道：“投资者应当考虑的首要问题就是投资策略……现在，所有睿智的观察者实际上都认为，资产配置是迄今为止投资者获得长期回报率的一项最重要的决策……在更崇尚复杂化的今天，简单化才是最佳投资策略的基础。”

简单化的策略，尤其是对于咱们普通投资者拿起来就能用的策略是什么呢？或许答案之一就是哑铃策略。

哑铃策略是一种分散投资的策略，得名于其形状类似哑铃的特点，即在两个极端风格投资较多，中间投资较少，体现的是通过不同风格的品种，以期实现风险平衡（或对冲）的资产配置思路。最为常见的哑铃策略的两端就是成长+价值。

（仅作示意）

目前创成长（399296）在电力设备（24.5%）、通信（23.1%）、电子（22.0%）等方向的权重较为靠前，成长属性名副其实。而红利低波（H30269）的前三大权重行业分别为银行（46.4%）、交通运输（9.9%）、建筑装饰（8.5%）。（Wind，2025.01.15）

按照直感来说，成长行业的预期收益水平一般比较高，同时波动也随之变大；而价值行业的预期收益水平相对一般，但是波动也较小。那么，如果只拿成长，就容易出现净值浮动大导致拿不住的问题，而如果只拿红利，又有人觉得，已经是权益投资了，对收益率不太满意。两边都没错，那么如何解决这个问题？哑铃策略就有有的放矢了！

（数据来源：Wind，2015-2024，不作为指数推荐，过往数据不代表未来）

如果将创成长和红利低波作为组合进行配置，从数据来看：

●如果仅仅比较红利与成长，不难发现成长风格的年化收益率更高，但是波动性也明显高于红利指数，正如上面所说，确实可能面临拿不住的窘境；

●而如果将成长与红利相组合，能够很明显地看出，随着红利的占比逐渐提升，虽然组合的年化收益率相比只持有创成长的年化收益率变低了一些，但是年化波动率明显降低，提高了持基体验感；

●所以，与只配置成长相比，选择“多少加点红利”，通过成长+红利的组合，在不确定中寻求一点宁静，在收益和风险之间进行平衡，让自己的投资之路走得更远。

A股市场轮动较快，成长风格多种多样，所以，价值风格+低波动属性的红利低波指数就显得格外重要。感兴趣的小伙伴们不妨关注一下相关的产品，比如华夏红利低波ETF联接A/C嗷~！

风险提示：1. 上文中数据来源：Wind。上文提到指数及基金信息不构成投资建议。本资料中全部内容均为截止发布日的信息，如有变更，请以最新信息为准。产品过往业绩不代表未来表现。

2. 华夏中证机器人ETF属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于中高风险（R4）品种，华夏中证A500ETF、华夏沪深300ETF、华夏中证红利低波动ETF联接发起式A/C属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于中风险（R3）品种。具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。A类基金申购时一次性收取申购费，无销售服务费；C类无申购费，但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等，长期业绩表现可能存在较大差异，具体请详阅产品定期报告。ETF产品属于指数基金，存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险。指数基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险、指数编制机构停止服务的风险、标的指数变更的风险、成份券停牌或违约的风险等特有风险。

3. 基金管理人不保证盈利，也不保证最低收益。

4. 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。

5. 指数的过往业绩并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

6. 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

7. 中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

8. 本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎。

9. 创成长、红利低波指数2015-2024年完整年度业绩为：

（数据来源：Wind，2015-2024，不作为指数推荐，过往数据不代表未来）