中金公司A股发行价锁定28.78元/股,拟募资131.98亿元助力发展

中金公司A股发行价锁定28.78元/股,拟募资131.98亿元助力发展"/

中金公司A股发行价为28.78元/股,拟募资131.98亿元,这表明中金公司在首次公开募股(IPO)过程中,计划以每股28.78元的价格向投资者发行股票,以此筹集大约131.98亿元人民币的资金。
这样的发行价格和募资规模对于中金公司来说,意味着公司希望通过资本市场扩大其资本实力,增强市场竞争力,以及支持未来的业务发展和扩张计划。以下是这一消息可能带来的几个影响:
1. "资本实力增强":通过募资,中金公司的资本金将得到显著增加,有助于提高公司的抗风险能力和财务稳定性。
2. "市场竞争力提升":资本实力的增强将使中金公司在市场竞争中占据更有利的地位,能够更好地吸引和保留人才,提升服务质量和创新能力。
3. "业务发展加速":募集的资金可以用于业务扩张、技术创新、市场拓展等方面,有助于中金公司实现长期发展战略。
4. "投资者参与":此次募股将吸引更多的投资者关注中金公司,对于提升公司品牌知名度和市场影响力具有积极作用。
5. "市场情绪影响":中金公司的A股发行,可能会对A股市场产生一定的情绪影响,尤其是对于金融板块。
需要注意的是,这些影响都是基于当前市场环境和假设情况下的分析,实际效果可能会因市场环境、公司经营状况等多种因素而有所不同。

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报记者 周尚伃

10月19日,中金公司发布首次公开发行股票发行公告显示,根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为28.78元/股,网下发行不再进行累计投标询价。中金公司本次发行股份数量为4.59亿股,占发行后总股本的比例为9.5%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行后公司总股本为48.27亿股。

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为131.98亿元,扣除发行费用约16612.99万元后,预计募集资金净额为130.32亿元。

同时,本次发行网上网下申购于2020年10月20日(T日)15:00同时截止,投资者将在2020年10月20日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金,其中网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30和13:00-15:00。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购情况于2020年10月20日(T日)确定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,并在2020年10月21日(T+1日)的《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

9月25日晚间,证监会消息显示,近日,证监会按法定程序核准了中金公司的首发申请。该企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

据记者了解,中金公司登陆A股后,“A+H”股的上市券商将再添一员。从历程来看,5月15日,证监会官网公布了中金公司首次公开发行股票招股说明书。招股说明书显示,中金公司拟发行不超过4.59亿股A股股票(不超过本次发行上市后总股本的9.5%)。本次发行募集资金总额将根据询价后确定的每股发行价格乘以实际发行股数确定。

紧接着,7月20日,中金公司发布建议修改A股发行方案及授权公告。公告显示,公司拟将发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股,占总股本比例由9.5%上升到24.77%。除上述修改以外,A股发行方案的其他内容不变。不过,据证监会9月1日披露的最新招股说明书显示,发行方案仍为4.59亿股。

据《证券日报》记者了解,从中金公司发布的中期业绩来看,上半年,实现收入及其他收益总额142.9亿元,同比增长40.1%;实现归属于公司股东及其他权益工具持有人的净利润30.5亿元,同比增长62.3%。若以此业绩表现来看,与39家A股上市券商相比,其营收、净利润均能跻身前十。

(编辑 张伟)

发布于 2025-06-28 04:26
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