深夜突发！达成协议，美股再创新高，原油及工业金属普涨；四大行重磅举措引关注！
深夜突发消息，美股市场在达成协议的背景下，创下新高。这一消息释放出积极的信号，表明市场对于经济前景的信心增强。同时，原油和工业金属价格普遍上涨，这可能与全球经济复苏的预期有关。
另外，中国四大银行也发布了重磅消息，这可能会对金融市场产生重要影响。具体内容需要进一步了解四大银行的公告和相关信息。
以下是对这一系列消息的简要分析：
1. 美股新高：达成协议可能是政府或企业层面的一项重要决策，这有助于稳定市场预期，推动股市上涨。
2. 原油和工业金属普涨：全球经济复苏预期推动需求增加，使得原油和工业金属价格上涨。
3. 四大行重磅消息：四大银行的公告可能涉及政策调整、业务拓展或其他重要事项，需要关注其对金融市场的影响。
综上所述，这一系列消息表明市场对于经济前景的信心增强，投资者应密切关注后续相关政策和市场动态。
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来源：光大证券微资讯
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1、白宫表示，美国已经与越南达成贸易协议。根据协议，越南所有出口至美国的商品将被征收20%的关税，而任何转运货物将被征收40%的关税。同时白宫称，越南已同意将对美国产品征收的关税降至零。根据美国普查局数据，去年越南是美国第六大进口商品来源国，对美出口额接近1370亿美元。
2、。此外，ADP报告将5月份新增就业岗位总数从37000个下修为29000个。数据公布后，交易员加大对美联储2025年底前至少两次降息的押注。美国联邦基金期货将7月降息的可能性从数据公布前的约20%提高至27.4%。
3、美国东部时间7月2日上午9时（北京时间2日21时），美国国会众议院开始召开会议，讨论参议院版本的所谓“大而美”法案。美股开盘后，太阳能板块大涨。有分析称，在参议院惊险通过的“大而美”法案取消了针对风能和太阳能项目的消费税，这明显缓解了市场的担忧情绪。
4、隔夜，大型科技股反弹提振美股走高，标普500涨0.47%，纳指涨0.94%，两大指数再创收盘历史新高，道指微跌0.02%。受益于美越关税协议，服装和鞋类股走高，耐克涨超4%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.06%。美元指数当天下跌0.05%，在汇市尾市收于96.777。国际原油大涨约3%。工业金属普涨，LME期铜收涨79美元，报10013美元/吨。LME期铝收涨22美元，报2620美元/吨。
股市动态
1、2025年6月A股新开户165万户，环比增长5.84%。上半年A股累计新开1260万户，较2024年上半年累计新开户数949万户增长超32%。
2、英国《金融时报》集团旗下刊物《银行家》杂志公布2025年度全球银行1000强排名。按照一级资本排名，工行、建行、农行和中行稳居全球前四大银行，这也是国有四大行连续8年包揽该榜单前四名。2024年，中资银行在排名前十的银行中已占据超一半席位。全球前10大银行排名依次为：工行、建行、农行、中行、摩根大通、美国银行、花旗集团、招行、交行、富国银行。
3、7月2日，南向资金净买入50.36亿港元，其中，盈富基金、信达生物、美团-W净买入额位列前三，分别获净买入16.74亿港元、6.51亿港元、3.38亿港元。港交所披露，贝莱德在海尔智家的持股比例于06月26日从6.99%升至7.18%；在中国石油化工股份的持股比例从6.92%升至7.26%；在蒙牛乳业的持股比例从5.94%升至6.23%；在工商银行的持股比例于06月26日从5.06%降至4.92%。
4、贝莱德的调查显示，超过20%的客户表示正在考虑削减对美国市场和美元的敞口，“有相当一部分人正在关注亚洲股票配置。”亚洲股票ETF在过去三个月持续吸引资金流入，其中流入中国股票ETF的资金达到190亿美元。
5、据Wind资讯数据统计，截至7月2日，今年以来，643家外资机构调研A股公司4835家次，其中，全球头部对冲基金Point72 Asset Management、高盛（亚洲）证券有限公司调研均超百次。电子、医药生物、机械设备行业是外资关注度较高的行业。AI应用、人形机器人布局、创新药研发、分红和并购计划等成为外资关注的热点话题。
6、据财联社获悉，6月底国产盐湖钾肥60%氯化钾产品较上月上调100元/吨，叠加运费，已经逼近今年2、3月份的年内高点。
7、从中国石化获悉，我国首个实现工业运行的全海水环境漂浮式光伏项目在山东青岛建成投用，项目每年可发绿电1670万千瓦时。项目创新采用漂浮式光伏结构，仅为传统桩基式结构的约1/10，最大限度借助海水散热，通过冷却效应提高发电效率5%～8%。
8、第三届国家网络防御与安全展览会在马来西亚举行。北信源作为中国信息安全领域的领军企业受邀出席。随着东盟数字共同体建设加速，北信源在加密通信、军事安防、AI治理领域的创新成果，或将成为中国网安技术出海的标杆范例。
9、7月的欧洲高温天气仍在持续。海尔智家相关人士透露，海尔空调今年在欧洲的累计销售额同比增长约30%。TCL空调欧洲市场负责人说“（欧洲空调）销售确实随天气变热而好起来。”
要闻解读
1、据国家卫健委网站，7月2日，根据《中华人民共和国食品安全法》规定，审评机构组织专家对D-阿洛酮糖等5种物质申请作为新食品原料的审查通过。
点评：目前，全球有超3亿糖尿病患者及肥胖人群，成为推动低糖食品的刚需。而阿洛酮糖具备“零热量+降血糖”双重功能属性，有望从“潜力原料”跃升为代糖产业的核心增长极，甚至复刻赤藓糖醇的增长轨迹。摩根士丹利预计2025-2030年全球代糖市场CAGR为9.2%，中国贡献超30%增量。欧睿国际测算，2025年中国代糖市场规模将突破180亿元，天然甜味剂份额首次超过合成类（55% vs 45%）。
2、据财联社消息，7月2日，央行上海市分行等十部门联合印发《上海养老金融服务银发经济高质量发展的工作方案》。其中指出，要加大养老金融供给力度，扩大银发经济经营主体和产业集群发展的信贷投放，加大银发经济直接融资支持力度等；大力发展养老保险“三支柱”体系等。
点评：在高频政策和人口老龄化加速的双重推动下，预计2030年我国银发经济市场规模将达25万亿元，占GDP比重超10%。短中期看，适老改造服务企业、智慧养老设备供应商、普惠型养老机构将直接受益，可关注细分领域的龙头。
宏观经济
1、国务院总理将应邀于7月5日至8日赴巴西里约热内卢出席金砖国家领导人第十七次会晤。应埃及总理马德布利，国务院总理将于7月9日至10日对埃及进行正式访问。
2、国务院副总理张国清近日在湖北调研制造业转型升级和创新发展等工作。他先后到航空设备、新材料、机械装备、新能源电池等制造业企业调研。他强调，以智能制造为重点，加快培育行业垂直模型，让人工智能通过制造业广泛应用转化为新质生产力。
3、国家发展改革委近日安排超3000亿元支持2025年第三批“两重”建设项目。至此，今年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达完毕。“硬投资”方面，2025年“两重”建设共安排8000亿元支持1459个项目。“软建设”方面，在重点领域加快推出一批改革创新举措。
4、国家能源局公告，2025年5月，全国新增建档立卡新能源发电（不含户用光伏）项目共4917个，其中风电项目32个，光伏发电项目4875个，生物质发电项目10个。
5、市场监管总局（国家标准委）近日批准发布一批重要国家标准。发布人工智能、信息技术、物联网等7项国家标准，为释放数字化服务与应用能力提供技术保障。发布数据中心、网络安全技术、系统与软件工程等5项国家标准，助力数字经济深层次互联互通。
6、自2020年7月起，海南离岛旅客每年每人免税购物额度由3万元提升至10万元，并取消单件商品免税限额，免税商品种类增加电子消费产品等7类消费者青睐商品。据海口海关统计，新政实施5年来，海南离岛免税购物金额共计1958亿元，年均增长62.6%。
7、近日，浙江省提升办（城市更新工作专班）印发《关于建立城市更新金融服务机制的通知》，组建城市更新金融服务团，并同步公布第一批金融服务重点片区项目。浙江共有49个片区项目列入第一批城市更新金融服务重点项目，预计总投资额超过1100亿元。
8、今年以来，深圳楼市延续复苏态势。数据显示，6月份，深圳一手住宅网签3275套，环比上升3.6%。2025年上半年深圳一手住宅共网签21868套，其中预售成交15101套，同比增长24.4%。二手住宅过户29231套，同比增长36.6%。
行业动态
1、阿联酋迪拜交通部门与美国一家公司合作，在迪拜沙漠地区成功完成首次空中出租车试飞。这款空中出租车采用垂直起降技术，可容纳4名乘客和1名驾驶员，最高时速可达320公里。根据计划，迪拜将于2026年启动空中出租车商业运营。
2、《黑龙江省支持航空航天产业高质量发展若干政策措施》印发。涉及加快航空装备“整机+配套”协同发展、推动航天产业研发制造服务一体化发展、强化产业创新发展、促进市场主体量质齐升、支持创新拓展应用场景等五大方面，共包含17条措施。
3、暑运开启，机场出入境客流量逐渐攀升，在深圳宝安机场，从本月起，多家外籍航司将陆续开通、加密中国航线，借暑运热度进一步开拓中国市场。
4、欧盟委员会2日发表声明说，已就《欧洲气候法》提出修订案，设定到2040年将温室气体净排放量较1990年水平减少90%的目标。
5、据网络平台数据，截至7月2日20时，当天大盘票房破亿，也是自2月底以来时隔四个多月，工作日单日大盘票房再次破亿。《侏罗纪世界：重生》《名侦探柯南：独眼的残像》《F1：狂飙飞车》暂列今日票房前三。
6、据浦东发布消息，近日，规划投资25亿元的上海超导带材及总部基地在浦东正式开工建设，这也是目前全球范围内超导领域规划最大的项目。
7、雷军7月2日晚在直播间透露，小米汽车目前国内排队的人实在太多，所以这两年先优先把国内的交付问题解决以后，大概2027年才会考虑出口。雷军在回应YU7大定争议时表示，SU7和SU7 Ultra转订YU7的订单，占YU7总订单数不足15%。
8、近日，在海南文昌卫星超级工厂项目建设现场，已有26家企业抢先签约落地，产业集聚“强磁场”效应初显。
个股动态
公司公告
海南高速：拟购买交控石化51%股权，预计构成重大资产重组
江南水务：利安人寿通过二级市场增持举牌本公司
四川路桥：全资子公司签订约115.96亿元施工合同
美诺华：预计上半年净利润同比增长143%-175%
富临精工：与川发龙蟒签署合作框架协议
东风股份：智能驾驶业务涵盖辅助驾驶和L4级自动驾驶，均已实现商业化运营
赣锋锂业：完成对Mali Lithium公司100%股权收购，马里Goulamina锂辉石项目一期年产能50.6万吨锂精矿已正式投产
宜明昂科：IMM2510/AXN-2510用于治疗实体肿瘤获美国FDA临床试验批准
长春高新：子公司注射用伏欣奇拜单抗在境内获批上市
华森制药：获得CX001缓释片临床试验批准通知书，其是公司首个获批临床的改良型创新药项目
阳光诺和：与乐旷惠霖合作开发STC007项目，合同金额2亿元
贝达药业：国家药监局批准公司申报的酒石酸泰瑞西利胶囊上市
智翔金泰：GR1803注射液联合抗CD38单克隆抗体治疗复发/难治性多发性骨髓瘤成人患者适应症获得药物临床试验批准通知书
华安鑫创：获国内某头部eVTOL主机厂项目定点通知
永辉超市：京东世贸在减持期间累计减持1.26%公司股份，原计划减持总股本的2.94%
天际股份：控股股东及一致行动人拟减持不超过3%公司股份
风险提示
瑞康医药：董事、董秘及副总裁被采取留置措施
天赐材料：子公司向永太科技等提起商业秘密侵权诉讼，涉案金额预期经济损失8.87亿元
永太科技：公司可能涉及诉讼，但尚未收到相关材料
5连板诚邦股份：子公司芯存电子目前业务规模较小
4天3板昂利康：ALK-N001项目尚处于I期临床试验阶段
5天2板南京商旅：预计上半年净利润同比下降67%至78%
本文源自券商研报精选