600017日照港,非公开发行股份限售股解禁核查结果揭晓

关于日照港（股票代码：600017）非公开发行股份限售股解禁的核查意见，通常是由公司的董事会或独立董事会对公司非公开发行股份的限售股解禁情况进行审查，并发表意见。以下是一个可能的结构和内容概述：
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"日照港股份有限公司关于公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见"
"一、基本情况"
1. "发行情况"：简要介绍公司非公开发行股份的基本情况，包括发行时间、发行对象、发行数量、发行价格等。 2. "限售情况"：说明非公开发行股份的限售期限和限售股的具体数量。
"二、核查过程"
1. "董事会/独立董事会的审查"：介绍董事会或独立董事会对限售股解禁情况进行审查的具体流程。 2. "信息披露情况"：确认公司已按照相关法律法规和公司章程的要求，对限售股解禁进行了充分的信息披露。
"三、核查意见"
1. "合规性"：确认解禁股份符合相关法律法规及公司章程的规定。 2. "财务状况"：评估解禁股份对公司财务状况的影响，包括对公司流动性和资本结构的影响。 3. "市场影响"：分析解禁股份对股票价格可能产生的影响，以及对投资者信心的影响。 4. "其他相关因素"：考虑其他可能影响限售股解禁的相关因素，如公司发展战略、行业状况等。
"四、

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中信证券股份有限公司

深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

二〇一五年四月

关于日照港股份有限公司非公开发行股份限售股

解禁的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为日照港股份有限公司

(以下简称“公司”或者“日照港”)2012年非公开发行股票(以下简称“本

次非公开发行”)的保荐机构(主承销商)，根据《证券发行上市保荐业务管理

办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，中信证券对日照

港本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型和股本变动情况

(一)本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

(二)非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可396号《关于核准日照港股份有

限公司非公开发行股票的批复》核准，2012年4月公司向控股股东日照港集团有

限公司(以下简称“日照港集团”)等6名特定对象非公开发行人民币普通股(A

股)股票445,022,228股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.27元。

本次非公开发行的A 股股票全部作为对价用于收购日照港集团持有的日照

港裕廊码头有限公司70%的股权、日照中理外轮理货有限公司84%的股权、集团

拖轮业务及相关资产；日照港集团岚山港务有限公司拥有的岚山港区4#、9#泊

位及拖轮业务相关资产；日照昱桥铁矿石装卸有限公司钢企股东持有的昱桥公司

合计23.81%的股权。

(三)非公开发行限售股股份登记情况

本次发行新增股份已于2012年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

(四)非公开发行限售股锁定期安排

自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

(五)股本变动情况

经上述非公开发行完成后，公司股本总额增至3,075,653,888股。截至本核

查意见出具之日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情

形，公司股本总额未发生变化。

二、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份上市流通时间为 2015 年 4 月 12 日。鉴于本次限售股上市

流通日为非交易日，根据相关规定，本次限售股上市流通日将顺延至该日期后的

第一个交易日，即 2015 年 4 月 13 日(星期一)；

2、本次解除限售股份的数量为 445,022,228 股，占公司总股本的 14.47%；

3、本次解除股份限售股东共计 6 位，分别为日照港集团有限公司、日照港

集团岚山港务有限公司、山东钢铁集团有限公司、海鑫钢铁集团有限公司、邯郸

钢铁集团有限责任公司、河南济源钢铁(集团)有限公司；

4、本次限售股上市流通具体情况：

原持有限售 本次上市 剩余限售

序 占总股本

股东名称 股份数量 流通数量 股份数量

号 比例(％)

(股) (股) (股)

日照港集团有限公司

1 273,114,379 8.88 273,114,379

日照港集团岚山港务有限公司

2 79,993,559 2.60 79,993,559

山东钢铁集团有限公司

3 40,442,288 1.31 40,442,288

海鑫钢铁集团有限公司

4 25,736,001 0.84 25,736,001

邯郸钢铁集团有限责任公司

5 18,382,858 0.60 18,382,858

河南济源钢铁(集团)有限公司

6 7,353,143 0.24 7,353,143

合 计 445,022,228 14.47 445,022,228

三、本次申请解除限售股票的限售承诺

日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司、山东钢铁集团有限公

司、海鑫钢铁集团有限公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、河南济源钢铁(集团)

有限公司等6名参与认购本次非公开发行股票的发行对象均承诺，所认购的股份

自本次发行结束之日起三十六个月内不转让、委托和/或信托他人管理本次认购

的股份，也不由公司回购该部分股份(法律、法规另有规定或经由有权主管部门

批准转让的情况除外)。截至本核查意见出具之日，上述限售股份持有人均严格

履行了上述承诺。

四、本次限售解禁后股份变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，日照港股本结构的变化情况如下：

本次上市前股份 本次股份变动数 本次上市后股份

股本结构

数量(股) 量(股) 数量(股)

一、有限售条件流通股份 445,022,228 -445,022,228

二、无限售条件流通股份 2,630,631,660 +445,022,228 3,075,653,888

三、股份总额 3,075,653,888 0 3,075,653,888

五、中信证券核查意见

经核查，中信证券就日照港本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意

见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规

则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售

承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对日照港本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。