数据速览,2024年上市银行信用卡业绩概览

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截至我所知的信息，以下是一些关于2024年上市银行信用卡业绩情况的概览。请注意，以下数据可能不是最新的，具体数字和情况可能会有所变化。以下是一些主要上市银行的信用卡业绩情况：
1. "工商银行（ICBC）" - 信用卡发卡量：预计继续保持增长，具体数字需查阅最新年报。 - 信用卡交易额：预计有所增长，但增速可能放缓。 - 信用卡收入：包括利息收入、非利息收入（如年费、分期手续费等），预计保持稳定增长。
2. "建设银行（CCB）" - 信用卡发卡量：预计继续增长，具体增长幅度需查阅最新年报。 - 信用卡交易额：预计有所增长，增速可能受到宏观经济影响。 - 信用卡收入：预计保持稳定增长，非利息收入占比可能有所提升。
3. "农业银行（ABC）" - 信用卡发卡量：预计增长，具体数据需查阅最新年报。 - 信用卡交易额：预计增长，但增速可能放缓。 - 信用卡收入：预计保持稳定增长，非利息收入占比可能有所提升。
4. "中国银行（BOC）" - 信用卡发卡量：预计增长，具体数据需查阅最新年报。 - 信用卡交易额：预计增长，增速可能放缓。 - 信用卡收入：预计保持稳定增长，非利息

卡量情况

截至2024年末，工商银行以1.50亿张的累计卡量位居首位，中国银行与建设银行紧随其后，累计卡量分别为1.48亿张及1.29亿张。综合历史数据，目前累计卡量在亿级规模的银行为工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、广发银行、浦发银行9家。在数据披露方面，部分银行未公布2024年末卡量相关数据。

多家银行公布信用卡客户情况，其中光大银行2022年半年报起改为公布信用卡户数情况，平安银行此前公布流通卡量情况，2023年报改为公布信用卡流通户数情况。建设银行累计信用卡客户数超过1亿户。

2024年，中信银行、华夏银行卡量同比增速超过5%，相对较为亮眼。中信银行全年卡量规模增长748万张，广发银行卡量规模增长500万张。

图1 全国性银行2024年信用卡卡量情况

（点击图片可查看大图，下同）

注1：招商银行为流通卡量；交通银行为在册卡量；邮储银行为结存卡量。

注2：截至2021年6月末，农业银行信用卡累计发卡1.4亿张；截至2021年末，光大银行累计卡量8724.26张；截至2023年6月末，民生银行信用卡累计发卡7008.45万张，平安银行信用卡流通卡量6863.44万张；截至2024年6月末，浦发银行流通卡量4645.53张。

图2 全国性银行2024年信用卡客户情况

注：招商银行、平安银行为流通户数，华夏银行为有效客户。

区域性银行方面，部分银行表现抢眼，如盛京银行、南京银行的信用卡累计卡量均超过250万张，且实现了两位数的同比涨幅。甘肃银行、郑州银行、兰州银行、青岛农商、威海银行等累计卡量的同比涨幅也均超过10%。

2022年7月《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》对长期睡眠信用卡占比及单一客户本机构发卡数量上限提出要求。信用卡市场持续调整，进入精耕细作阶段。2024年7月，两年过渡期结束。央行支付体系报告披露的数据显示，全国信用卡和借贷合一卡从2022年三季度末高峰时期的8.07亿张回落至2024年末的7.27亿张，较高点减少了约8000万张。

具体到银行来看，如建设银行、招商银行、华夏银行的卡户比均呈现出小幅下降态势。近两年，银行更关注高质量获客，中信银行在年报中表示其构建以“分中心、分行、异业联盟、集团”于一体的“四环”高质量获客体系，实现渠道获客量质双升。

交易与透支

信用卡透支余额方面，截至2024年末，建设银行信用卡透支余额达1.07万亿元，同比增长6.89%，成为全国首家信用卡透支规模突破万亿元的银行。招商银行及农业银行分列第二、第三位。农业银行的同比增速超过20%，在全国性银行中表现突出。工商银行的同比增速也在两位数。

区域性银行中，南京银行的信用卡透支余额同比增速达到59%，北京银行和徽商银行信用卡透支余额同比增长均超过40%，齐鲁银行、江苏银行、广州农商、郑州银行等透支增长表现也较为亮眼。

交易方面，2024年，招商银行信用卡交易额为4.4万亿元，在披露相关数据的银行中位居首位，其次为建设银行及交通银行。部分银行的透支余额与交易情况的排位表现不一致，这一定程度上可能体现出了不同银行信用卡资产结构的差异。

图3 全国性银行2024年信用卡透支与交易情况

注：建设银行、农业银行、工商银行、中国银行、交通银行、邮储银行为信用卡消费额，其余银行为交易额。

据央行数据，2024年全国银行卡卡均消费金额为1.35万元。而根据年报数据测算，多数全国性银行的信用卡卡均交易/消费金额都高于1.35万元，招商银行的信用卡卡均交易金额在4万元以上，交通银行、平安银行信用卡卡均消费金额均超过3万元。这表明信用卡相较借记卡来说，用户活跃度和黏性更佳。

今年以来，政策层面持续发力，彰显对提振消费的重视程度。3月印发的《提振消费专项行动方案》指出，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度，合理设置消费贷款额度、期限、利率。从长期来看，政策效果的逐步显现有望推动消费需求回暖，或将为信用卡的发展带来新的机会。

收入情况

本年度公布信用卡业务收入的银行数量不多，仅就披露的数据来看，招商银行以885.08亿元的收入居首位。中信银行实现信用卡业务收入559.10亿元。中信银行在年报中表示其积极推出信用卡多样化产品，满足客户多样性需求，通过年费及增值服务带动收入跑赢市场。

风险情况

据央行公布的数据，截至2024年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额1239.64亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.43%。2024全年，信用卡逾期半年未偿信贷总额占信用卡应偿信贷余额的比例均未低于1.2%。从年报披露的数据来看，多家银行信用卡风险情况保持稳定。

部分银行表示，加大不良资产清收处置力度，提升不良资产处置成效，积极探索新型处置模式，盘活存量信贷资产，加快资金周转。据“银数观卡”统计，2024全年，共有15家银行发行65单信用卡不良资产支持证券，总发行规模141.91亿元，未偿本息费余额总额1982.63亿元。相较2023年未偿本息费余额总额小幅上升。2024全年，共有17家银行挂牌83单信用卡不良贷款转让项目，交通银行、浦发银行、浙商银行、北京银行、广州银行等多家银行首次发行。全部未偿本息总额为561.14亿元，相较前一年增加了近100亿元。

图4 全国性银行2024年信用卡风险情况