跑赢沪深300，胜率超86%,揭秘兼具上涨弹性和抗跌性的基金名单

跑赢沪深300的基金通常具有较好的投资策略和市场适应性，能够在市场波动中保持较好的表现。以下是一些可能兼具上涨弹性和抗跌性的基金类型，但请注意，具体基金的选择需要根据个人的风险承受能力、投资目标和市场状况进行综合考量：
1. "主动管理型股票基金"：这类基金由基金经理主动管理，通过精选股票来追求超越市场平均水平的回报。基金经理通常会采用多元化的投资策略，以应对市场波动。
2. "混合型基金"：混合型基金结合了股票和债券的投资，既追求资本增值，也注重固定收益。这种类型基金通常具有较好的风险分散能力。
3. "指数增强型基金"：这类基金以跟踪特定指数为目标，但基金经理会通过一定的主动管理来超越指数表现。在沪深300指数的范畴内，指数增强型基金可能通过精选成分股来提高收益。
4. "量化对冲基金"：量化对冲基金利用数学模型和算法来寻找投资机会，通常在市场波动时表现出较好的抗跌性。
以下是一些具体基金示例（仅为参考，不构成投资建议）：
- "易方达蓝筹精选混合型基金" - "嘉实沪深300指数增强型基金" - "富国天惠成长混合型基金" - "汇添富价值精选混合型基金"
在选择基金时，以下是一些评估因素：
- "基金经理的业绩和经验"：基金经理的投资策略

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胜率和赔率是基金投资中两大关键指标。在投资中，最理想的情况是找到兼具“高胜率”和“高赔率”的资产。也就是说，既有收益确定性，又有收益弹性。

但在实际投资中，“高胜率”和“高赔率”就像鱼和熊掌不可兼得，追求高赔率往往需要牺牲一定胜率。

那么，在现有的基金中，哪些产品会在“高胜率”和“高赔率”中相对表现较好呢？日前，平安证券发布研报，筛选并研究了相比于沪深300指数高胜率的基金。

平安证券筛选了风格暴露以沪深300为主的产品，筛选条件为：1）基金类型为普通股票型、偏股混合型和最近4个季度平均股票仓位超过60%的灵活配置型基金；2）市值暴露以大盘蓝筹股为主。2019年以来各半年度沪深300成分股持仓占股票总持仓的平均比重超过50%；3）行业配置相比沪深300的偏离度较低。2019年以来各半年度行业配置权重相比指数的最大偏离度平均不超过10%，单一半年度最高不超过20%；4）基金经理任职满2年，2019年以来任职的产品自任职以来开始统计因子暴露情况；5）截至2024年6月末基金规模不低于2亿元。

根据上述条件，筛选出符合条件的基金总共有36只，具体如下图：

在这36只产品中，跑赢沪深300季度胜率超60%的产品有21只，包括7只主动权益型产品和14只主动量化产品。

在高胜率产品中，有4只基金值得关注。

1、国富匠心精选A，基金经理刘晓

从历年超额收益看，刘晓自2022年管理以来每年均跑赢沪深300。

在盈利质量方面，刘晓持仓加权ROE高于其他管理人和沪深300指数。

在策略上，追求高胜率选股，在胜率和赔率上表现更突出。

2、国富策略回报A，基金经理王晓宁

不同行情之下，超额收益表现较好。抗跌行强，在上涨市也不落下风。

持仓更集中于大盘股，在小盘股的仓位暴露明显较低，持仓估值相对较高。

在策略上注重追求行业内的高选股胜率，正超额行业集中于消费和金融板块。

3、中信保诚量化阿尔法A，基金经理提云涛

季度胜率达到86.36%非常亮眼。

连续4年超额收益跑赢沪深300指数，同时擅长防守，在下跌市中平均超额更强势。

交易换手偏低，偏向低频量化策略。2020~2022年连续3年换手率不足100%。

4、华夏网购精选A，基金经理张弘弢

2020年以来每年的超额收益表现较为突出，更擅长防守，在上涨市中还能跟得上市场。

在小盘股暴露低，PE估值和盈利成长性与沪深300差距较小。