利多星引领变革,AI赋能证券投顾行业迈向数智化转型新范式
利多星作为一家专注于AI技术的企业，致力于推动证券投顾行业的数智化转型，以下是对其推动行业变革的几个关键点：
1. "技术驱动创新"：利多星通过引入先进的AI技术，如机器学习、大数据分析、自然语言处理等，为证券投顾行业提供智能化解决方案。
2. "个性化服务"：利用AI技术，利多星能够为投资者提供个性化的投资建议，根据投资者的风险偏好、投资目标和历史交易数据，定制化投资策略。
3. "数据分析与预测"：通过分析大量的市场数据和历史交易记录，利多星能够预测市场趋势，为投资者提供前瞻性的投资机会。
4. "风险管理"：AI技术可以帮助投资者更好地识别和管理风险，通过实时监控市场动态，及时调整投资组合，降低潜在损失。
5. "提升效率"：AI的自动化处理能力大大提高了证券投顾的工作效率，减少了人工操作中的错误，提高了服务的质量和速度。
6. "合规与监管"：利多星的AI系统可以帮助证券投顾行业更好地遵守监管要求，通过自动化的合规检查，确保投资建议和操作符合相关法律法规。
7. "用户体验"：通过提供直观易用的界面和智能化的服务，利多星提升了投资者的用户体验，使投资决策更加便捷和高效。
总之，利多星通过AI技术驱动证券投顾行业的数智化转型，不仅促进了行业的创新发展，也为投资者
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在互联网蓬勃发展的时代浪潮中，数字金融作为金融行业数字化转型的全新业态，正成为社会、经济与科技发展潮流下金融领域的必然趋势。当前，我国已踏入数字金融高速发展的阶段，资本市场唯有重视金融科技创新与数字化转型，积极探索与数字经济相契合的金融形态及模式，方能持续提升信息化、数字化与智能化水平。作为资本市场的重要组成部分，证券投顾行业的数字化转型正在重塑其服务模式与效率。
顺应数字浪潮 利多星“数智化”转型之路作为国内首批获得证券投资咨询资格的机构之一，上海利多星证券投资咨询有限公司（以下简称“利多星”）敏锐捕捉数字经济机遇，突破传统投顾同质化竞争格局，以人工智能技术创新研发为核心驱动力，全面赋能公司投研、产品、风控、营销等全业务板块。通过深度融合大数据、人工智能、云计算等前沿技术，公司加速构建 “数智化” 转型体系，形成了具有行业标杆意义的发展路径。技术驱动下的阶段性成果：2024年7月，重磅推出发布自主研发投研系统，率先拥抱注册制时代，借助大数据分析与人工智能技术，实现投资信息的智能化整合与深度挖掘，为投资者提供更精准的市场洞察。2024年12月，精进大额系列投教产品，集中投顾力量打磨股票投资课程强化投资者教育，助力提升投资者专业素养与决策能力。2025年5月，优化小额系列软件，加速推进产品智能化与专业化升级，精准匹配投资者多元需求，显著提升用户体验。同时，不断拓展增值服务边界，致力于服务更广泛的投资者群体。强化投研能力建设 构建“新征程853”投研体系利多星将投研能力建设作为核心战略，注重投研内容实际应用，自主研发的投研系统“新征程853”开创行业先河。该系统融合新时代投资理念与自身投研能力，依托大数据模型，聚焦个人投资者需求，构建起覆盖股票研选逻辑、教学案例推荐等服务架构，助力投资者把握市场趋势与投资机会。1.八大核心领域，聚焦新兴产业系统聚焦新消费、新能源、新基建、新金融、新科技、新国企、新生产、新周期八大新兴领域，覆盖 80% 的行业分类，同时剔除处于萧条趋势的行业个体，集中优势研究力量，捕捉时代发展红利。2.五重筛选框架，智能风控与价值挖掘并重根据时代未来的发展特色和需求，在对行业进行了初步筛选的基础上，借助人工智能力量，构建基本面聚焦、技术面分析、资金面透视、消息面跟踪、风控面避雷的五重股票筛选投研框架。3.三类组合，定制化组合方案改变传统投顾模式，构建【进取型】、【平衡型】、【稳健型】三类核心方案。为不同风险偏好的投资者提供定制化股票池组合，实现投资目标与风险承受能力的精准匹配。构建立体化产品矩阵 驱动业务多元化覆盖全客群目前，利多星以“新征程853”投研体系为核心，构建立体化产品矩阵，包含「选股冠军」软件和「新征程」、「私享家」两大投教产品，以及「AI智能投顾」和「啄木鸟股民保护平台」两大增值服务，旨在通过产品间的协同效应，更全面高效地服务于广泛的投资者群体，实现覆盖大众客群、富裕客群、高净值客群的精细化证券投顾服务。「选股冠军」股票投资软件：通过AI+量化技术，基于量化模型实时根据市场变化调整投资策略，利用AI技术实现自动化的财报解读、研报生成，帮助投资者在注册制下的复杂市场中高效选股。其核心优势包括，先排雷（18项指标筛查退市风险股）、AI五维精选（基本面/技术面/资金面/消息面/风险避雷）和量化择时（6大指标捕捉趋势拐点）。提供四大智能选股功能（研报/公告/智能/指标选股），每日推送精选标的，并配备AI智能投顾“星仔”7×24小时答疑，助力投资者穿透复杂市场，锚定价值机遇。「新征程」投教服务：侧重于盘中案例教学，将理论知识与市场动态紧密结合，提供策略指导、直播教学、选股课程、多维刊物，以及专属助教全周期陪伴服务，确保投资者在投资旅程中随时得到专业的支持和指导，帮助投资者提高市场洞察力和决策能力。「私享家」投教服务：侧重于调研股票教学。首席投资顾问带领团队成员通过实地调研考察，为投资者精心构建稳健型、平衡型、进取型三类不同风格的股票池组合模型。同时提供大咖独家课程、交易体系亲传、独家观点及专属投顾私享服务，助力投资者树立科学投资体系，提升投资技能。「AI智能投顾」：以deepseek为技术基底、阿里云为算力保障，融合即时金融资讯和行情数据，通过深度逻辑推理分析，提供深度思考模式的智能投顾对话服务，7*24小时实时在线答疑解惑。「啄木鸟股民保护平台」：秉持“以客户权益为核心”的宗旨，联合国内在证券争议解决领域经验丰富的顶尖律所和资深律师，专注于帮助投资者破解上市公司“虚假陈述"、“误导性陈述”、“重大遗漏”、“不正当披露”四大信息披露违规所带来的维权困境，为投资者提供从法律咨询到诉讼代理的一站式维权服务。AI技术驱动 合规系统智能化升级合规是证券投顾行业的生命线。利多星将合规基因深度融入算法，推进合规管理从信息化向数智化转型，通过构建“事前防范—事中监管—事后总结”全流程合规管理体系，将合规审核流程和工具集成于线上系统，使合规模式覆盖至全业务场景，实现全业务场景覆盖与全过程留痕。另外，运用大数据模型和AI技术，通过实时监测和预警功能，实现提前防范风险和第一时间响应解决捕捉客户诉求，有效降低客户投诉量。同时，融合语义识别与算法模型开发风险预警词巡检功能，支持客户聊天内容全局搜索，便于实时监测和实时预警疑似违规行为，高效甄别潜在风险，保障公司依法合规开展业务。在资本市场全面注册制改革与经济数字化转型的背景下，作为新征程股票学习平台，利多星始终秉持“以客户为中心”的理念,持续探索AI技术赋能和应用落地。通过深度整合升级与创新研发，构建更完善的多维产品体系，推动“投研+科技”双轮驱动战略，为投资者提供“软件+课程”一体化证券投资咨询服务。未来，公司仍将继续结合AI技术重构证券投顾服务模式，致力打造“让投资更简单、专业、幸福”的新征程股票研选平台,助力投资者寻找到适合自己的股票学习路径，在资本市场中稳健前行。风险提示：利多星业务资格许可证编号：Zx0100 投资有风险，入市须谨慎！
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