定了!国泰君安与海通证券合并重组新进展出炉,强强联合再升级

定了!国泰君安与海通证券合并重组新进展出炉,强强联合再升级"/

根据我获取的最新信息,国泰君安证券股份有限公司和海通证券股份有限公司的合并重组事宜已取得新的进展。以下是一些关键信息:
1. "合并方案":国泰君安和海通证券计划通过新设合并的方式实现重组,即两家公司都将注入到一个新的控股公司中,而原有的两家公司都将终止。
2. "新公司名称":合并后的新公司名称暂定为“君安海通证券股份有限公司”。
3. "新公司注册地":新公司的注册地可能位于上海,这将有利于发挥上海国际金融中心的优势。
4. "业务整合":合并后的新公司将整合两家公司的业务,包括经纪业务、资产管理业务、投资银行业务、固定收益业务等。
5. "高管层":新公司的高管层将由两家公司的原高管层共同组成,以保持业务的连续性和稳定性。
6. "时间表":关于合并的具体时间表,两家公司尚未公布。
7. "监管审批":合并重组方案需获得中国证监会等相关监管机构的审批。
需要注意的是,以上信息可能存在变动,具体细节以官方公告为准。

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1月2日晚间,国泰君安、海通证券发布公告称,上交所并购重组审核委员会定于1月9日召开2025年第1次并购重组审核委员会审议会议,审核两家公司本次合并重组交易申请。这也将成为2025年上交所审议的首个并购重组项目

公告显示,当日,两家公司均按照上交所审核中心意见落实函的要求,提交了本次合并重组报告书草案(上会稿)及修订说明。与此前12月30日披露的本次合并重组报告书草案(修订稿)相比,草案(上会稿)主要内容均未修订,仅更新了封面“上会稿”名称、文件落款日期等。

公告还显示,本次交易尚需上交所审核通过,中国证券监督管理委员会及其他有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施。

此前,在12月30日晚间,国泰君安、海通证券同步回复了上交所关于本次合并重组的审核问询。


将加快业务整合


回复公告显示,两家公司将加快业务整合,在本次交易后尽快完成营运整合过渡,并按照监管机构要求推进包括子公司在内的各类牌照整合、业务划分等工作,实现业务、客户的整体迁移合并。

合并后公司将持续强化服务的专业性、业务的协同性、战略的敏捷性,提升核心竞争力,实现综合实力全面领先。

投资者权益保护方面,后续两家公司将在现金选择权、收购请求权开始申报日的至少5个交易日前披露实施公告,明确相关方案简介、股权登记日、申报期限、申报方式及具体申报要求、公司股票及其衍生品种停复牌安排等相关事项,并在申报首日和截止日披露提示性公告。


合并进展迅速


国泰君安、海通证券合并重组,是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单,也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以来国际投行界第一大并购项目,涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业。

从时间线上来看,国泰君安、海通证券合并重组进展迅速。

2024年9月5日,国泰君安、海通证券同步发布关于筹划重大资产重组的停牌公告;12月13日,两家公司召开股东大会审议通过合并重组交易方案等相关议案,仅用时3个月就完成了全部公司治理程序。本次双方合并重组申请在股东大会召开仅10天后即获证监会、上交所受理,推进速度之快再次超过市场预期。

2024年12月30日,国泰君安、海通证券同步披露关于合并重组审核问询的回复报告,就上交所提出的关于合并重组交易目的及整合管控、交易定价、现金选择权等投资者权益保护措施、配套募集资金等问题逐一作出答复,披露大量关键细节。


发布于 2025-05-29 17:15
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