茅台集团发行150亿公司债,票面利率询价区间锁定2%
茅台集团发行不超过150亿元的公司债,票面利率询价区间设定在2%,这显示出市场对茅台集团信用状况的认可。以下是这一消息可能带来的几个影响:
1. "市场信心提升":茅台集团作为我国知名白酒企业,其发行公司债通常会受到市场的广泛关注。此次发行公司债并设定较低的票面利率,有利于提升市场对茅台集团未来发展的信心。
2. "资金成本降低":2%的票面利率在当前市场环境下相对较低,有助于茅台集团降低融资成本,提高资金使用效率。
3. "扩大融资规模":发行不超过150亿元的公司债,有助于茅台集团扩大融资规模,为企业的长期发展提供资金支持。
4. "行业影响":茅台集团发行公司债的行为,可能会对其他白酒企业产生示范效应,促使行业内部融资环境进一步优化。
5. "投资机会":对于投资者而言,此次发行的公司债可能成为投资机会。投资者可以根据自身风险偏好和投资策略,选择合适的时机进行投资。
总之,茅台集团发行不超过150亿元公司债,票面利率询价区间设定在2%,有利于提升市场信心、降低融资成本、扩大融资规模,并对行业和投资者产生积极影响。
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公告显示,本期债券的期限为7年期,专业投资者通过提交《申购申请表》的方式参与网下申购,专业投资者网下最低申购单位为1000万元,超过1000万元的必须是100万元的整数倍,主承销商另有规定的除外。
茅台集团称,本期债券发行规模不超过150亿元,扣除相关发行费用后,拟将不超过86亿元用于收购贵州高速公路集团有限公司(简称“贵州高速”)股权,不超过61亿元用于偿还有息负债,不超过3亿元用于补充流动资金。截至报告期末,贵州高速在建路产项目较多,债务负担较大,加之较大规模的利息侵蚀利润空间,贵州高速承受一定的经营和盈利压力。此外,贵州高速净利润对政府补助的依赖度较强,由于取消收费政府还款二级公路,并随着中央补助资金的逐年减少甚至未来可能取消该项补助,贵州高速的净利润未来有产生较大波动的风险。
公告显示,本期债券发行主承销商/债券受托管理人为五矿证券,资信评级机构为中诚信。经中诚信国际信用评级委员会最后审定,茅台集团主体信用等级为AAA,评级展望稳定,本期公司债券的信用等级为AAA。