最佳投顾养成攻略,广发高阶投顾笔记重磅揭秘

成为一名最佳投资顾问（投顾）需要系统的学习、实践和不断积累经验。以下是根据广发高阶投顾笔记分享的一些关键要点，帮助您成长为优秀的投资顾问：
1. "专业知识和技能"： - "金融知识"：深入学习金融学、经济学、会计学等相关知识，掌握金融市场的基本原理和运作机制。 - "投资理论"：了解各种投资理论，如价值投资、成长投资、技术分析等，并学会将这些理论应用于实际操作。 - "风险管理"：学习如何评估和管理投资风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
2. "市场洞察力"： - "关注宏观经济"：了解宏观经济形势，包括GDP、通货膨胀、利率等，以及它们对金融市场的影响。 - "行业研究"：深入研究各个行业的发展趋势、竞争格局和未来前景。 - "公司研究"：对目标公司的基本面进行分析，包括财务状况、管理团队、产品和服务等。
3. "沟通与客户服务"： - "倾听客户需求"：与客户建立良好的沟通，了解他们的投资目标和风险偏好。 - "提供专业建议"：根据客户的需求和市场的变化，提供合适的投资建议。 - "持续跟进"：定期与客户沟通，了解他们的投资表现和满意度，及时调整投资策略。
4. "实践经验"： - "模拟交易"：在实战之前，通过模拟交易积累

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随着注册制的到来和金融产品丰富度的提升，投资者的投资选择更加丰富，投资难度也逐渐增大，投资者对投顾服务的需求日益提升。中国证券业协会官网3月13日数据显示，129家证券公司共有投资顾问73731人。一般投资者会有哪些常见的投资误区，该如何选择投顾？高阶投顾应该具备哪些能力，又如何服务客户呢？

带着这些问题，我们特别采访了广发证券六位高阶投顾。通过六位高阶投顾的笔记整理，希望能给大家一些参考和借鉴。

为什么是广发证券？

因为广发证券投顾数量全行业第一，专业性也得到广泛认可。

为什么是这六位投顾？

为了保证客观性，我们选择采访由第三方评选出的“新财富最佳投资顾问”。作为国内最大的投顾竞技平台，第五届新财富最佳投资顾问评选共有92家证券公司的38813名投顾参评，综合考虑收益率、投资理念、配置方案等方面内容，最终评选出83位“新财富最佳投资顾问”。

广发证券共有13人当选第五届“新财富最佳投资顾问”。本次我们采访的六位投顾分别是广发证券股票交易组、公募配置组排名前三的投顾——

股票交易组前三名：广发证券揭西营业部方少光、广发证券黄石颐阳路营业部宋丹、广发证券武汉和平大道营业部张晓曼。

公募基金配置组前三名：广发证券珠海分公司盛俊、广发证券佛山顺德诚德路营业部总经理程佩珊、广发证券张家口宣府大街营业部李小凤。

六位高阶投顾分布在不同的城市，也有不同的投资风格，但是在有些问题上，给出了共性的答案。

比如虽然这两年投资者在不断走向成熟和理性，但“追涨杀跌”、“重仓个股”仍然是最为常见的投资误区，一定要避免情绪化，强化资产配置理念，从“先战而后胜”变为“先胜而后战”。

比如投顾的工作看似日复一日周而复始，但只要每天用心投入，持续学习，不断改进，就是一条不断盘旋向上的进阶之路。

一个高阶的投顾，除了个人能力不断提升，也需要强大的平台赋能，这样才能站在巨人的肩膀上为客户提供个性化的服务。比如广发证券就从研究、产品、系统、培训四个方面给投顾的进阶提供了全面、专业的支持。

在选股和选基上，六位最佳投顾既有共识，又各有各的投资逻辑。

写在最后：投资理财是个不断成长的过程，启蒙-探索-借力-成熟，不断遇到问题，不断解决问题。投顾也曾经是新手，他们只不过努力比客户先成长，再用专业能力陪伴客户成长，然后一起走更远的路。一个好的投顾，不过是专业、专心、专为您，正如广发证券一直坚持的服务理念。

（CIS）