黄金暴涨,揭示美元危机的潜在信号
黄金价格的上涨通常被市场视为对全球经济和货币政策的反应。以下是一些可能导致黄金价格上涨并可能被视为美元危机信号的因素：
1. "美元走弱"：黄金通常以美元计价，当美元走弱时，持有其他货币的投资者购买黄金的成本降低，这可能导致黄金价格上涨。
2. "通货膨胀预期"：如果市场预期未来通货膨胀将上升，投资者可能会购买黄金作为一种对冲手段，因为黄金通常在通货膨胀期间保持其价值。
3. "全球经济不确定性"：在全球经济不稳定或存在不确定性的情况下，投资者可能会寻求黄金作为一种“安全港”资产，这可能导致黄金价格上涨。
4. "货币政策变化"：例如，如果美联储或其他主要中央银行减少货币供应或提高利率，可能会增加持有黄金的吸引力。
5. "地缘政治紧张"：全球政治不稳定或冲突可能导致投资者寻求黄金作为避险资产。
以下是一些可能表明美元危机的信号：
1. "美元指数下跌"：美元指数是衡量美元相对于一篮子其他货币的强弱，其下跌可能表明美元在全球货币中的地位下降。
2. "美国国债收益率下降"：通常情况下，美国国债收益率与美元的吸引力有关。如果美国国债收益率下降，可能表明投资者对美元的信心减弱。
3. "美国财政和贸易赤字扩大"：如果美国的财政和贸易赤字持续扩大，可能会增加对美元的担忧。
4. "美国经济数据疲软"：如果美国
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黄金还在创新高，今天从不一样的角度给大家聊聊这事。曾经成功预测美国量化宽松、货币历史波动的传奇人物Egon von Greyerz最近表示，现在全球央行黄金持有量已经突破3万亿美元。另外，美国债务爆炸式增长，这些因素都表明目前金价仍被严重低估。当前，黄金正发生着“范式转变”，随着全球货币体系、债务危机以及黄金供需关系的根本性调整，各国央行都在加速将美元储备转向黄金储备。上个月，世界黄金协会发布黄金需求报告称，受持续强劲的央行购金和投资需求增长的双重驱动，全球黄金在2024年度需求总量达4975吨，金价继续创历史新高。而央行囤积速度更是惊人，购金量已连续三年超过千吨，其中去年四季度购金量大增至333吨。
特别是美国，自从特朗普当选以来，美国疯狂吸收全世界的黄金。纽约商品交易所（COMEX）的黄金库存过去三个月激增了近1倍，截至2025年3月27日，COMEX黄金库存为4317万盎司（约1342.2吨），继续创历史新高。
中国央行也在连续增持黄金。截至2025年2月末，央行连续4个月增持，环比增加16万盎司（约4.98吨）。去年，我们曾在2024年5月至10月暂停了半年增持，但从2024年11月起又重启购金，目前已累计增持超80万盎司（约25吨）。从表面数据来看，央行纸面的购金量看起来似乎并不多。于是很多朋友会打个问号，在中美贸易如此紧张的大背景下，为什么我们央行购金的速度如此缓慢？柏年在去年的文章《谁是金价飙升的最大推手？》中有过分析，中国央行如果在纸面上过快购金，会引发美方的警惕。所以我们可能采取了“水下操作”，即利用不体现在报表上的外汇储备购金，进而推动了本轮金价的上涨。感兴趣的朋友可以回看。
而高盛近期更是喊出了今年年底黄金有望在极端情境下突破4200美元。在美国债务规模暴增、全球加征关税，以及未来地缘政治风险加剧的背景下，黄金中期结构性看涨，突破4000也不是不可能。
那为何现在全球央行都在疯狂购买黄金呢？最大的原因就在于如今美元霸权式微、美元信用正在崩塌。马克思说，“金银天然不是货币，但货币天然是金银”。黄金作为几千年来国内国外以原始形式存续下来的货币，无论未来是央行数字货币还是电子货币时代，都很难被替代。布雷顿森林体系时期，美元如日中天。美元曾与黄金直接挂钩（1盎司黄金=35美元），黄金是就美元价值的锚，这也让美元成为全球储备货币。而随着布雷顿森林体系崩塌、美元与黄金脱钩、黄金价格开始自由浮动之后，美元已失去98%的黄金购买力。而如今，当美联储量化宽松政策导致货币超发，美元实际购买力正在被稀释；当美联储利用一波接一波的加息、降息政策，制造美元潮汐收割世界时，美元信用体系正在被透支；当美国依赖“借新还旧”的债务经济模式、疯狂推升美国债务水平，美元信用正在崩溃。黄金的“范式转变”就是“美元危机”的信号，美元的霸权也快到头了。这些年，全球央行都在疯狂增持黄金储备，说白了，这就是在为“去美元化”做准备。只要这个逻辑趋势不扭转，金价长期上涨的走势也很难扭转。但是，因为信用货币确实比黄金用起来方便，未来如果某一个国家的货币足够强大，获得了全世界的认可，那么世界各国还是会倾向于使用这个国家的货币，而不是黄金。这几年黄金这种不回头的涨法，也是因为大家不再信任美元作为世界主导货币，但是又找不到新的替代者，就只能让黄金从幕后走向前台，暂时充当世界货币。那在什么情况下黄金才会下跌呢？两种情况。一个是，人们找到了一个比美元更好用的主权货币，替代美元成为世界的主导货币，各国央行就可以储备这个新的主导货币，对黄金的需求就会减少，金价也就该回落了；或者，经过一番角力，最终大家还是觉得美元最好用，那么大家又会去重新储备美元，黄金的需求同样会减少，金价还是会回落。最终，不论是谁上位，黄金会立马功成身退，开启下跌模式，回归常态。现在的黄金确实处在临时管事的过渡时期，并非常态。过渡期是多久，柏年认为短期内应该结束不了，但过渡期不可能永远持续下去，黄金回调也是迟早的事。黄金上涨的长期逻辑没什么问题，但黄金短期涨得确实有点快，大家恐高是正常的。从估值的角度来说，3000-3200这个区间已经是市场的心理价位了，黄金在突破3000之后，也开始走向震荡，向上的空间比较有限。如果大家觉得黄金太贵了，自己不敢上车，也可以考虑白银的补涨思路，这块内容我在私密圈子的文章《加仓？减仓？》里详细跟大家讲过。
简单来说，就是使用网格交易法来应对白银震荡偏强的走势。目前来看，白银的波动要比黄金大，这套方法的表现还是相对不错的。黄金一直是我在私密圈子里分享的重要内容，如果你对这块内容感兴趣，欢迎加入我的私密圈子。具体加入方式如下：
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