金山办公再获国海证券买入评级,收入利润强劲增长，WPS AI大会员付费突破百万里程碑

金山办公近期获得了国海证券的买入评级，这一评级基于金山办公在收入和利润方面的韧性增长，以及其WPS AI大会员付费数超过百万的成绩。以下是这一消息的详细分析：
1. "收入利润韧性增长"：金山办公的收入和利润持续增长，表明公司具有较强的市场竞争力。这可能得益于以下因素： - "产品创新"：金山办公不断推出新的办公软件产品，满足用户多样化的需求。 - "市场拓展"：金山办公积极拓展国内外市场，扩大用户基础。 - "合作共赢"：金山办公与多家企业合作，共同开发新产品和解决方案。
2. "WPS AI大会员付费数超百万"：WPS AI大会员付费数超过百万，说明金山办公在AI办公领域取得了显著成果。以下是几个可能的原因： - "AI技术优势"：金山办公在AI技术方面具有较强实力，为用户提供高效、便捷的办公体验。 - "用户体验"：WPS AI大会员提供丰富的功能和优惠，吸引了大量用户付费。 - "市场认可"：金山办公在AI办公领域的成绩得到了市场的认可，为其进一步发展奠定了基础。
综上所述，金山办公获得国海证券买入评级，主要得益于其在收入利润方面的韧性增长和WPS AI大会员付费数超过百万的成绩。未来，金山办公有望在办公软件和AI办公领域继续保持领先地位。

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>2024年8月21日，金山办公获国海证券买入评级，近一个月金山办公获得8份研报关注。研报预计金山办公是国产办公软件龙头，订阅制转型持续推进叠加WPS AI商业化加速，公司发展或将迎来量、价齐升。预计2024-2026年公司收入51.77/60.28/70.67亿元，归母净利润分别为16.09/20.21/25.75亿元。研报认为，2024H1，各业务线维持增长韧性、坚持技术立业加大研发投入，其中国内个人订阅与机构订阅收入占总收入比重已达82%，同比提升5pct。B端坚定SaaS化转型、合同负债健康增长，WPS365累计服务超过18000家头部政企客户；公司发力公有云市场的民企、国企领域，引导机构客户逐步从年场地向年账号模式转型。2024H1公司合同负债总额达26.85亿元，国内机构订阅业务向SaaS模式转型亦进展顺利。

风险提示：宏观经济下行影响下游需求，WPS AI商业化不及预期，新技术研发不及预期，市场竞争加剧，单一产品风险等。

本文源自金融界