宁德时代港股IPO创历史新高，中信集团“股贷债保”全面助力赋能

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）的港股IPO创下了多项纪录，这标志着公司在全球资本市场的影响力进一步提升。中信证券在此次IPO中发挥了重要作用，通过“股贷债保”联动全方位赋能，为宁德时代提供了全方位的金融服务。
以下是宁德时代港股IPO创纪录的几个关键点：
1. "融资规模"：宁德时代此次IPO融资规模达到约1000亿港元，成为香港历史上最大规模的IPO之一。
2. "发行价格"：宁德时代发行价为每股268港元，较其招股价高出约10%。
3. "市场表现"：宁德时代在上市首日股价大幅上涨，收盘价较发行价上涨超过20%，市值一度突破1.3万亿港元。
中信证券在此次IPO中扮演了重要角色，主要体现在以下几个方面：
1. "股权融资"：中信证券作为宁德时代港股IPO的独家保荐人，为宁德时代提供了全面的股权融资服务。
2. "债券融资"：中信证券协助宁德时代在债券市场发行了多期债券，为宁德时代提供了多元化的融资渠道。
3. "贷款融资"：中信证券为宁德时代提供了贷款融资服务，助力公司拓展业务。
4. "保险保障"：中信证券还为宁德时代提供了保险保障服务，降低公司面临的风险。
通过“股贷债保”联动全方位赋能，中信证券在宁德时代港股IPO中发挥了重要作用。这种全方位的金融服务有助于宁德时代

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来源：环球网

2025年5月20日，宁德时代新能源科技股份有限公司于香港联交所成功上市，成为A+H双平台上市企业，并创下多项IPO市场纪录。中信集团通过多种金融工具深化与宁德时代合作，并协同旗下各板块资源，为宁德时代全球化布局与可持续发展提供全方位赋能。

中信建投证券担任宁德时代本次港股IPO保荐机构，并作为整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助宁德时代圆满完成本次港股IPO发行相关工作。宁德时代本次港股IPO为近三年全球最大IPO、有史以来最大A股公司港股IPO及最大新能源行业港股IPO。作为首家A+H新能源电池企业，本次发行为中国企业出海树立新标杆，也进一步深化了双方十年战略伙伴关系。

中信建投证券全力做好绿色金融、科技金融等“五篇大文章”，紧扣“要出国、找中信” “来中国、找中信”服务品牌，以香港为国际化发展的桥头堡与主阵地，通过资本市场服务助力绿色企业、科技企业、民营企业提升核心竞争力、加速企业出海等国际化进程。宁德时代作为新能源代表企业，本次融资有助于推动“科技—产业—金融”良性循环，是中信助力新能源企业出海的又一标杆项目。

中信综合金融板块充分发挥“综合金融”的优势，在中信金控牵引下，坚定做好科技金融、绿色金融大文章，推出“股贷债保”联动科技金融服务体系，“五位一体”绿色金融服务体系，通过多种金融工具深化与宁德时代合作，为其提供综合金融服务。

2022年，宁德时代成为中信金控战略客户，中信企业家办公室客户。

中信银行及下属机构为宁德时代提供综合授信、供应链金融、国际金融、资产租赁、股权投资、债券融资等服务。

中信保诚资管、中信建投资本共同设立产业基金，投资宁德时代的产业链客户。

中信建投证券协同中信银行共同开发孵化宁德时代产业链上下游企业。

展望未来，中信将继续秉持专业精神，深耕新能源领域，助力更多优秀企业走向世界舞台，向着“双碳”目标携手共进，共同构建清洁美丽的新世界。