十大港股机构荐股精选盘点,齐鲁国际领衔，投资风向标揭晓

以下是根据齐鲁国际等机构推荐的十大港股精选：
1. 长江基建集团（0066.HK）：作为香港最大的电力供应商之一，该公司在电力、水务、环保等领域具有广泛的业务布局。
2. 恒生银行（00011.HK）：作为香港最大的银行之一，恒生银行在零售、商业、财富管理等领域具有显著的市场地位。
3. 中银香港（0238.HK）：作为中银集团旗下的香港子公司，中银香港在零售、商业、财富管理等领域具有广泛的业务布局。
4. 汇丰控股（00005.HK）：作为全球最大的银行之一，汇丰控股在香港、亚洲、欧洲、美洲等地区拥有广泛的业务网络。
5. 香港电讯（00008.HK）：作为香港最大的电信运营商，香港电讯在固网、移动、宽带等领域具有显著的市场地位。
6. 中国移动（00941.HK）：作为全球最大的移动通信运营商，中国移动在香港、内地、海外等地区拥有广泛的业务布局。
7. 阿里巴巴（09988.HK）：作为全球最大的电子商务平台之一，阿里巴巴在香港、内地、海外等地区拥有广泛的业务布局。
8. 长和（00001.HK）：作为香港最大的综合企业之一，长和在电信、媒体、金融、房地产等领域具有广泛的业务布局。
9. 恒生中国企业（00616

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齐鲁国际：无重大影响 维持中软国际增持评级

考虑到弘毅投资的机构投资者特质，我们认同中软国际的说法。根据港交所披露，弘毅投资于2011年5月按每股1.86港元认购1.5股中软国际股票，计及过往未披露的股份，弘毅投资当时总共持有公司约15.75%股份权益，并成为中软国际的主要股东。在成为主要股东后，弘毅投资之后也数度增持中软国际的股票。目前中软国际股价水平正处于历史高位区间，而且大幅高于弘毅投资的总股票购买成本。按4月22日收市价4.37港元计算，比弘毅投资于11年5月当时的购买成本高出1.35倍，显示弘毅投资获利甚丰，促使该基金出售股票套现。

另一方面，我们留意到接收弘毅投资沽出股票的买方包含了数间机构投资者(大型保险基金、大型公募基金和全球性的资产管理公司)，反映中软国际的投资前景仍然获得专业投资者青睐。综上，我们判断弘毅投资的退场与中软国际的基本因素无重大关系，主要涉及基金性质的套现行为。因此我们维持中软国际(354 HK) 的「增持」评级，目标价为4.70港元。

元富证券：业务稳定增长 建强泰环保

强泰上周公布与福建武平订立意向书，建议收购武平县第二污水处理厂，武平厂位于福建省武平县，主要处理在武平县岩前工业集中区经营的工厂所排放含有重金属的工业污水。武平厂目前的污水处理量为每日4000立方米。集团预计收购后，有关处理量可增加至每日10000立方米，该项目料对今后业绩起支持作用。

截至2012年、2013年及2014年底止，营业额分别为4690万、6509万及8520万港元，复合年增长率达22%，整体业务处于增长阶段。国家推动城市化发展，小区对水污染的关注增加，惟污水处理能力不足，为行业长远潜力奠定稳固基础。另期待已久的「水污染防治行动计划」已经颁布，在国策推动下，预期强泰业务将维持稳定增长，股价具备强劲的上升动力。建议可于现价买入，上望1.35元，止蚀1.1元。

金利丰证券：前景向好 荐好孩子国际

好孩子主要产销婴儿推车、儿童汽车安全座，以及其他儿童耐用品。集团去年收益61.16亿元，按年上升46%，因并购Columbus 和Evenflo贡献的增长为33%；毛利率上升2.1个百分点至25%，惟纯利倒退66.4%至5,747.5万元，主要由于集团实施收购计划所产生之成本，以及因并购而增加之银行贷款的成本和利息等，大部份属于一次性费用。

集团去年在内地收益14.66亿元，按年上升8%，收入占比24%。集团积极增加零售店铺，去年与营销商合作，于三至五线城市开设350家「好孩子e 家」店，计划今年将增开100间。除了大型分省会外，亦与分销商共同举办小型区域订货会，以进一步渗入三级和四级城市母婴零售店。电子商务近年在内地快速发展，集团已经与五大网络零售平台合作，去年来自电子商务渠道的收益按年上升52.5%，至4.14亿元，占内地收益的28.3%。欧洲和北美则仍为集团主要收入来源，去年分别贡献收入32.9%和32.5%。

金利丰证券：财务稳健 荐百富环球

百富环球主要从事电子支付终端解决方案，去年度销售量超越250万台；期内，分部收入按年上升63%至22.2亿元，占总额的93%。内地银行卡付款日渐普及，近距离无线通信（NFC）的电子支付终端亦快速发展，配合更多智能手机具备NFC功能，有助集团的业务发展。除了在内地市场，集团的产品亦销售到海外超过80个国家及地区，去年就成功进入巴西、印度和印度尼西亚市场，相信在其他新兴市场不乏增长空间。

集团去年收入23.7亿元，按年上升61%，经营溢利上升74%至4.6亿元，纯利升73%至3.9亿元，毛利率则大致持平，为36.4%。去年，集团投入研发开支增加2成至1.1亿元，占收入的4.8%。另外，集团亦进一步扩展下游服务，收购南昌卡说信息技术51%间接权益，以提供一站式支付服务。截至去年12月底，银行及手上现金19.2亿元，并无借贷或资产抵押，流动比率4.2倍，财务稳健。

国元香港：超威动力评级强烈买入 看6.7港元

根据长江有色金属网的铅现价可知，2014Q1、2014Q4、2015Q1、2015Q2的铅平均每吨价格为1.39 万元、1.34 万元、1.25 万元和1.3 万元，2015 年1 季度的铅价同比、环比分别下降10.3%和6.97%，与此同时铅酸电池出厂家并未下调，从我们跟部分代理商的沟通可知，铅酸电池在3 月份和4 月份分别出现上调，我们预计公司1 季度应该会有盈利，因此2 季度的盈利空间会较大。

随着两家对市场共识的达成及行业的供需相对平衡，我们认为公司业绩逐步进入上升通道，2015 年将是公司反转的一年。2015 年是业绩反转一年，随着公司将更多精力放在盈利水平上，我们可以预期公司的净利率水平将逐步提高，给予2015 年10 倍pe,目标价为6.7 元港币，较现价有26.4%上升空间，评级强烈买入。

胜利证券：予中国忠旺买入评级 看7.6港元

公司是亚洲及中国领先的专注于交通运输领域的工业铝型材产品制造商，并具备强大的研究及开发能力。公司的主要业务是生产及销售符合客户严谨规格及质量标准的优质铝型材产品。公司生产多种铝型材产品，大致上可分为两大类，即工业铝型材产品和建筑铝型材产品。公司的工业铝型材产品：公司生产光身、大型、大截面的高精密铝型材产品，主要用作火车货运、客运车厢、城市轨道交通(地下铁路及轻轨)、轻型货车、汽车、飞机、船舶及电力传输设备等终端产品的零件与部件。

公司的工业铝型材产品按照客户的规格和质量标准度身订造。公司通过建立新的挤压生产线，不断扩大其产能。公司在中国各地拥有不同类型的国内及海外客户，包括铁路、城市轨道交通导电轨、汽车、造船及航空等行业的大型运输客户、工业设备与机器生产商、房地产发展商、建筑材料批发商以及建筑公司。今年首季业绩，收入按年微增0.6%，为35.94亿元(人民币，下同)。受惠产品结构改善，纯利按年增长15.9%，至5.8亿元。目前而言,国家对于铁路的投资将增大其火车货运及客运车厢的需求,公司将持续受益行业增长,加上其经营管理团队过往经营能力出色,我们给予其买入评级,目标价7.6港元,止蚀价5.2港元。

辉立证券：前景向好 荐俊知集团

尽管14年营收仅增长8%，但受惠于成本控制，公司净利增幅达17.7%。15年4G 网络建设仍将为公司持续增长带来动力。同时，现有基站的射频电缆由于正常老化，亦将以每年20%的比例更换。随着内地基站的增长，更换需求亦将维持稳步增长。公司与海尔下属投资公司签订战略合作协议。海尔目前正积极转型为小微公司的平台公司，未来转型成功，对于新兴光电子元器件及传感器等产品的需求将呈现爆发增长，而俊知在这些产品供应方面具备优势。公司估值不足6X水平，股息率高达6.9%,居于估值洼地。

辉立证券：前景向好 荐拉夏贝尔

有中国版ZARA之称的拉夏贝尔计划在A股上市，若计划最终得以实现，将有助提升公司形象、扩大集资途径及提升股东价值。

拉夏贝尔主要于中国从事设计及销售女性休闲服装，旗下品牌包括La Chapelle、La Chapelle Sport、Candie's、La Chapelle Homme/Pote、7.Modifier、La Babite和La Chapelle Kids。2014年度，集团实现营业收入78.14亿元人民币，同比增长25.5%，股东应占溢利为5.03亿元，增长23.6%。以每股盈利1.27元人民币计算，往绩市盈率约9.2倍，股息率超过5%。

香港智远：互联网+平台获看好 机构抢购中软国际

软件及IT服务业的香港上市公司中国软件国际近日公布，公司原大股东弘毅投资已透过配售代理悉数出售其所持有的中软国际股票，每股作价3.93港元（较上一交易日折价10%），配售之后，弘毅投资及其关联公司不再持有公司股票。

弘毅投资于2011年投资中软国际，目前已经获利一倍以上，而作为一家PE机构，市场已预计弘毅将在某个时间点退出，此次弘毅套现，市场等待的靴子终于落地。弘毅套现，作为正常的财务投资行为可以被市场理解，而在接盘弘毅投资的机构中，出现了多家国内知名的中资保险机构及大型公募基金和全球性的资产管理公司抢购的情况，在短短数小时的配售时间里获得了2.2倍的超额认购，显示出机构投资者对公司未来发展前景的充分认可。

黄德几：伟仕代理产品组合多元化有利 业绩增长

去年，集团营业额按年增长4.1%至418.93亿元，纯利升20.8%至6.07亿元，毛利率增长0.2个百分点至4%。其中，企业系统包括操作系统、数据库、储存及保安产品等，分部收入增长37.7%至111.01亿元。去年11月，集团完成私有化原本持股89.09%的附属公司ECS佳杰（SP：ECS）。该公司为唯一一间授权于微软体验店提供市场支持的代理商，拥有微软Xbox One的内地独家代理。另外，去年亦成为Sony PlayStation 4及PlayStation Vita的中国区总代理，以及俄罗斯Yota Devices旗下全球首部双屏幕智能手机YotaPhone 2系列的香港独家总代理，有望刺激收入增长。

截至去年底，集团手持现金14.95亿元，负债比率52%，流动比率约为1.35倍，财务状况尚算稳定。走势上，4月14日升至3.2元见顶回落，失守10天线及20天线，昨日呈「十字星」待变形态，惟STC及14日RSI均未见明显反弹讯号，宜候低2.8元以下吸纳，初步反弹阻力3.2元，不跌穿2.65元可续持有。

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